Uber $UBER acordó adquirir Delivery Hero en un acuerdo que valora a la compañía de entrega de alimentos con sede en Berlín en $14.8 mil millones, anunciaron las compañías el jueves.
La oferta de 41,50 € por acción amplía la plataforma combinada de Uber a 99 mercados con 236 mil millones de dólares en reservas brutas.
Bloomberg / Getty Images
Uber $UBER acordó adquirir Delivery Hero en un acuerdo que valora a la compañía de entrega de alimentos con sede en Berlín en $14.8 mil millones, anunciaron las compañías el jueves.
La oferta pública de adquisición voluntaria pone 41,50 € por acción en efectivo sobre la mesa para los accionistas de Delivery Hero. La oferta representa una prima de aproximadamente el 127% sobre el precio promedio ponderado por volumen de tres meses no afectado de Delivery Hero antes del 8 de mayo de 2026, y alrededor del 34% sobre el promedio de tres meses antes del anuncio del jueves, dijo la compañía. Uber había propuesto previamente 33 € por acción en mayo, según el Wall Street Journal.
Como resultado del acuerdo, la huella combinada de movilidad y entrega de Uber crecerá a 99 mercados desde 79, y el número de mercados donde opera ambos servicios casi se duplicará, aumentando de 34 a 58, dijo la compañía. Los negocios combinados registraron reservas brutas proforma de $236 mil millones en 2025.
Uber adquirirá las operaciones de Delivery Hero en 50 mercados, que generaron $42 mil millones en reservas brutas el año pasado, abarcando marcas como Baedal Minjok en Corea del Sur, Glovo en varios países, HungerStation en Arabia Saudita, talabat en todo el Medio Oriente y PedidosYa en América Latina.
En una transacción separada, la firma de inversión con sede en Nueva York SSW Partners acordó adquirir los negocios de Delivery Hero en 14 mercados, incluyendo foodora en Austria, Noruega y Suecia, Glovo en España y Polonia, y Yemeksepeti en Turquía, por aproximadamente 1.600 millones de dólares. Esas operaciones generaron 11.000 millones de dólares en reservas brutas en 2025. SSW dijo que buscará compradores para esos activos después de que se cierre la transacción.
Prosus, que tiene la segunda posición más grande en Delivery Hero, acordó participar en la oferta al presentar su participación de aproximadamente el 17%. Combinado con la participación directa existente del 24,77% de Uber y una exposición económica adicional de aproximadamente el 11,74% a través de derivados de acciones, el interés económico total de Uber alcanzaría aproximadamente el 53%, dijo la compañía.
La junta directiva y el consejo de supervisión de Delivery Hero dijeron que apoyan unánimemente la oferta y tienen la intención de recomendar que los accionistas ofrezcan sus acciones.
Para financiar la adquisición, Uber planea utilizar efectivo disponible y recaudar nueva deuda, y ha organizado una facilidad puente comprometida de aproximadamente 14 mil millones de euros. Se espera que el acuerdo sea acumulativo para las ganancias por acción no-GAAP al cierre, con un incremento porcentual de un solo dígito alto para el tercer año, dijo la compañía. Se espera que el cierre sea en la segunda mitad de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias, incluyendo autorizaciones de control de fusiones.
Uber también se comprometió a mantener la sede de Delivery Hero en Berlín abierta y dejar su fuerza laboral alemana sin cambios al menos hasta 2029, mientras asigna 2 mil millones de euros para inversión en Alemania para 2031, dirigidos hacia sus operaciones corporativas, expansión del negocio doméstico e iniciativas de vehículos autónomos.
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