Jersey Mike's Subs inició una gira el lunes para su propuesta de oferta pública inicial, estableciendo términos que pondrían aproximadamente 43.5 millones de acciones Clase A en el mercado a un precio entre $21 y $25 cada una.
La cadena de sándwiches planea vender aproximadamente 43.5 millones de acciones a entre $21 y $25 cada una, lo que podría valorarla en casi $8 mil millones.
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Jersey Mike's Subs inició una gira el lunes para su propuesta de oferta pública inicial, estableciendo términos que pondrían aproximadamente 43.5 millones de acciones Clase A en el mercado a un precio entre $21 y $25 cada una.
En la parte superior de ese rango, la empresa dijo que espera recaudar hasta $1.09 mil millones. Jersey Mike's planea vender aproximadamente 13.8 millones de esas acciones, mientras que los accionistas existentes, incluidos Blackstone y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, planean vender aproximadamente 29.7 millones de acciones, según Bloomberg. En el punto medio de $23 del rango de precios, la empresa espera ingresos netos de aproximadamente $301 millones, según The Wall Street Journal.
Jersey Mike's dijo que el recuento de acciones posterior a la oferta superaría los 317.6 millones, lo que a un techo de $25 del rango se traduciría en una capitalización de mercado de aproximadamente $7.94 mil millones. La cadena con sede en Tinton Falls, Nueva Jersey, ha solicitado cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización "JMKE."
Morgan Stanley $MS, Jefferies y J.P. Morgan actúan como coordinadores globales y gerentes principales de la oferta. Barclays y Guggenheim Securities son co-coordinadores globales y gerentes principales.
Se espera que los accionistas existentes otorguen a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 6,521,739 acciones adicionales para cubrir asignaciones excesivas.
Jersey Mike's opera más de 3,300 ubicaciones en los Estados Unidos y Canadá y ocupa el segundo lugar como la cadena de sándwiches submarinos más grande del país por ventas, solo detrás de Subway, según The Wall Street Journal. Los ingresos para 2025 fueron de $724 millones, aproximadamente un 11% más que los $653 millones que la cadena registró el año anterior, según Bloomberg.
Jersey Mike's presentó públicamente su declaración de registro ante la SEC a principios de este mes, revelando $55 millones en ingresos netos para 2025 en comparación con $5 millones el año anterior, y ventas totales de $4.3 mil millones, reflejando un crecimiento del 13%. La compañía había divulgado una presentación confidencial de OPI en abril, cuando personas familiarizadas con el asunto dijeron que apuntaba a una valoración superior a 12.000 millones de dólares y a ingresos de más de 1.000 millones de dólares.
Blackstone, cuyo acuerdo para tomar una posición mayoritaria en Jersey Mike's fue valorado en aproximadamente 8.000 millones de dólares incluyendo deuda, controlará aproximadamente dos tercios de los votos de la empresa una vez que se cierre la OPI. Charlie Morrison, anteriormente CEO de Wingstop y Salad and Go, asumió el cargo de director ejecutivo en abril, mientras que el fundador Peter Cancro se trasladó al puesto de presidente después de dirigir la marca durante casi cinco décadas.
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