Las acciones de Rivian $RIVN Automotive cayeron más del 10% en las operaciones previas al mercado el martes después de que la compañía revelara planes para vender 75 millones de acciones de su stock común Clase A al público.
Al precio de cierre del lunes de $20.14 por acción, la venta de acciones generaría aproximadamente $1.51 mil millones en ingresos. Los ingresos netos se destinarían a propósitos corporativos generales, dijo la compañía, con una parte reservada para contribuciones de capital vinculadas a un acuerdo de préstamo enmendado con el Departamento de Energía de EE. UU., según Bloomberg. Goldman Sachs $GS lidera la venta de acciones, según Bloomberg. Se esperaba que la oferta se fijara después del cierre del mercado del martes.
Como parte del acuerdo, los suscriptores recibieron una opción de 30 días que cubre hasta 11.25 millones de acciones adicionales, dijo la compañía. Si todo el lote de 86.25 millones de acciones encuentra compradores al precio del lunes, los ingresos brutos podrían superar los $1.74 mil millones, informó Benzinga.
La recaudación sigue a un período fuerte para la acción, que había subido un 8.1% en la sesión del lunes y alcanzó un aumento del 19% durante la semana anterior, según CNBC. Las ganancias fueron impulsadas en parte por los sólidos resultados de entrega del segundo trimestre y el interés de los inversores en la nueva línea de SUV R2 de la compañía.
Conjuntamente con el anuncio de la venta de acciones, Rivian presentó un vistazo preliminar a sus finanzas del segundo trimestre,situando los ingresos del período entre $1.55 mil millones y $1.65 mil millones, una mejora desde $1.30 mil millones en el trimestre del año anterior. La compañía dijo que el aumento fue impulsado por mayores entregas de vehículos, parcialmente compensado por menores precios de venta promedio debido a una mayor mezcla de furgonetas comerciales. El efectivo combinado de la compañía, equivalentes e inversiones a corto plazo fueron aproximadamente $5.3 mil millones al final del trimestre, en comparación con $4.8 mil millones al final del primer trimestre.
Las entregas del segundo trimestre totalizaron 12,194 vehículos, y la compañía aumentó su objetivo de entrega anual a un rango de 65,000 a 70,000 unidades desde un pronóstico anterior de 62,000 a 67,000.
El SUV R2, que comenzó a llegar a los titulares de reservas el mes pasado, es central para el camino de Rivian hacia la rentabilidad. La compañía abandonó un objetivo previamente establecido de lograr rentabilidad ajustada para 2027 a principios de este año, sin anunciar un nuevo objetivo. La Directora Financiera Claire McDonough firmó la presentación ante la SEC revelando los resultados preliminares del segundo trimestre.
El informe completo de ganancias del segundo trimestre de Rivian se publicará el 30 de julio.