Las acciones de Rivian $RIVN Automotive cayeron más del 13% el martes después de que la empresa reveló planes para vender 75 millones de acciones de su acción ordinaria Clase A al público.
Al precio de cierre del lunes de $20,14 por acción, la venta de acciones generaría aproximadamente $1,51 mil millones en ingresos. Los ingresos netos se destinarían a propósitos corporativos generales, dijo la compañía, con una parte destinada a contribuciones de capital vinculadas a un acuerdo de préstamo enmendado con el Departamento de Energía de EE.UU. Goldman Sachs $GS lidera la venta de acciones, según Bloomberg. La oferta se esperaba que se fijara después del cierre del mercado del martes.
Como parte del acuerdo, los suscriptores recibieron una opción de 30 días que cubre hasta 11,25 millones de acciones adicionales, dijo la empresa. Si la asignación completa de 86,25 millones de acciones encuentra compradores al precio del lunes, los ingresos brutos podrían superar los $1,74 mil millones, informó Benzinga.
La recaudación de fondos sigue a un fuerte periodo para la acción, que había subido un 8,1% en la sesión del lunes y había registrado una ganancia del 19% en la semana anterior, según CNBC. Las ganancias fueron impulsadas en parte por sólidos resultados de entrega del segundo trimestre y el interés de los inversores en la nueva línea de SUV R2 de la compañía.
Con el anuncio de la venta de acciones, Rivian presentó un vistazo preliminar a sus finanzas del segundo trimestre, situando los ingresos para el período entre $1.55 mil millones y $1.65 mil millones, una mejora respecto a $1.30 mil millones en el trimestre del año anterior. La compañía dijo que el aumento fue impulsado por mayores entregas de vehículos, parcialmente compensado por precios de venta promedio más bajos de una mayor mezcla de furgonetas comerciales. Los efectivos combinados de la compañía, equivalentes e inversiones a corto plazo eran aproximadamente $5.3 mil millones al final del trimestre, frente a $4.8 mil millones al final del primer trimestre.
Las entregas del segundo trimestre totalizaron 12,194 vehículos, y la empresa aumentó su objetivo de entrega anual a un rango de 65,000 a 70,000 unidades desde un pronóstico anterior de 62,000 a 67,000.
El SUV R2, que comenzó a llegar a los titulares de reservas el mes pasado, es central en el camino de Rivian hacia la rentabilidad. La compañía abandonó un objetivo previamente establecido de lograr rentabilidad ajustada para 2027 a principios de este año, sin anunciar un objetivo de reemplazo. La directora financiera Claire McDonough firmó la presentación ante la SEC divulgando los resultados preliminares del segundo trimestre.
El informe completo de ganancias del segundo trimestre de Rivian se publicará el 30 de julio.