Tesla supuestamente firmó un contrato de tres años por $4.3 mil millones con LG Energy Solution para abastecerse de baterías fabricadas en EE. UU., una solución para evitar los aranceles de China.
John Keeble/Getty Images
El negocio de energía de Tesla $TSLA acaba de recibir un impulso de $4.3 mil millones desde Corea del Sur. La compañía ha firmado, según se informa, un contrato de tres años con LG Energy Solution para obtener baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) fabricadas en EE. UU. para sus sistemas de almacenamiento de energía, un giro que, para Tesla, funciona tanto como una estrategia de cadena de suministro como un rodeo arancelario.
LG reveló el contrato de $4.3 mil millones el miércoles sin nombrar a Tesla, pero fuentes confirmaron a Reuters que el fabricante de vehículos eléctricos era el comprador. LG dijo a Reuters: “De acuerdo con nuestro acuerdo, no podemos divulgar la identidad del cliente debido a obligaciones de confidencialidad”. Según la presentación regulatoria anterior de LG, las baterías se fabricarán en Michigan y se entregarán entre agosto de 2027 y julio de 2030, con opciones para extender el acuerdo hasta 2034 y aumentar el volumen.
Las acciones de Tesla subieron con la noticia.
La división de almacenamiento de energía de Tesla, que reportó $2.8 mil millones en ingresos del segundo trimestre a principios de este mes, se está convirtiendo gradualmente en un pilar clave de crecimiento, aunque el negocio decepcionó en comparación con sus ventas del primer trimestre. Pero la dependencia de la empresa de China, donde tradicionalmente ha obtenido la mayoría de las celdas para sus sistemas Powerwall y Megapack (en su mayoría de CATL), se está volviendo costosa. Las baterías LFP importadas de China están, por ahora, sujetas a un arancel del 40.9%, que se espera que salte al 58.4% el próximo año. En la conferencia de resultados del primer trimestre de Tesla, el director financiero Vaibhav Taneja dijo que los aranceles están afectando especialmente a la división de energía de Tesla, lo que llevó a la empresa a intentar asegurar más capacidad con sede en EE. UU.
“El impacto de los aranceles en el negocio de energía será desproporcionado ya que obtenemos celdas de batería LFP de China”, dijo Taneja. “Estamos en el proceso de poner en marcha equipos para la fabricación local de celdas de batería LFP en los EE. UU.; sin embargo, el equipo que tenemos solo puede atender una fracción de nuestra capacidad total instalada.”
Tesla está construyendo una instalación de celdas LFP en Nevada que está prevista para entrar en funcionamiento a finales de este año, pero la compañía ha reconocido que el sitio solo cubrirá una fracción de la demanda esperada, especialmente a medida que el crecimiento de los centros de datos impulsado por la IA impulsa los pedidos de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a toda velocidad.
El acuerdo de suministro con LG podría cubrir alrededor de 50 gigavatios-hora de capacidad de batería. La planta de LG en Michigan, que comenzó a producir celdas LFP en mayo, le da una rara ventaja en el panorama de baterías de EE. UU., en gran parte porque competidores como Samsung SDI y SK On todavía están escalando. El acuerdo con Tesla representa casi el 25% de los ingresos anuales de LG, según documentos regulatorios, y agrega al fabricante de vehículos eléctricos a una lista creciente de importantes clientes de ESS, incluidos Delta Electronics, Excelsior Energy Capital, Terra-Gen y Hanwha Qcells. LG incluso ha planteado la idea de convertir las líneas de baterías de vehículos eléctricos para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento estacionario, justo cuando fabricantes de automóviles como GM, Ford $F e incluso Tesla desaceleran sus planes de expansión de vehículos eléctricos.
El pacto con LG también sigue a otro importante acuerdo surcoreano para Tesla: el CEO Elon Musk confirmó un acuerdo de chips de $16.5 mil millones con Samsung a principios de esta semana. Los chips, fabricados en la planta de Texas de Samsung, alimentarán los sistemas de IA de próxima generación de Tesla, incluidos los automóviles autónomos, robots humanoides e infraestructura de centros de datos. Ese acuerdo, al igual que el de LG, ofrece a Tesla tanto aislamiento geopolítico como una ventaja en la producción estadounidense, justo cuando Corea del Sur se apresura a finalizar un acuerdo comercial con EE. UU. antes de que entren en vigor los nuevos aranceles del nuevo presidente el 1 de agosto.
La estrategia a corto plazo de Tesla es clara: asegurar baterías LFP fabricadas en EE. UU. a gran escala, eludir los aranceles y respaldar su aumento de producción en Nevada. A largo plazo, la compañía apuesta a que el almacenamiento de energía puede ayudar a compensar la disminución de las ventas de vehículos y la disminución de los incentivos federales para vehículos eléctricos. El negocio representó un poco más del 10% de los ingresos de Tesla el trimestre pasado, pero es uno de los segmentos de más rápido crecimiento, y uno que Musk dice que aún está “subestimado” en términos de escala.
Según Global Market Insights, se espera que el mercado de almacenamiento de energía de EE. UU. se cuadruplique en la próxima década, alcanzando los $305 mil millones para 2034. Las baterías podrían ser el nuevo petróleo. Tesla acaba de firmar un contrato de arrendamiento multimillonario en el pozo.
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