El acuerdo, estructurado como una transacción completamente en acciones, otorga a Tempus el control de la prueba de detección de cáncer NeXT Personal de Personalis.
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Tempus AI anunció el lunes ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Personalis, una empresa de monitoreo de cáncer, en un acuerdo valorado en $1.5 mil millones. Los accionistas de Personalis recibirán $16.25 por acción, lo que representa una prima del 6% sobre el precio de cierre del viernes y una prima del 28% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días no afectado.
La transacción está estructurada como un acuerdo 100% en acciones, aunque Tempus tiene la opción de pagar hasta el 50% de la consideración en efectivo, financiado a través de efectivo disponible y líneas de crédito existentes. Se espera que el acuerdo, aprobado por ambas juntas, se cierre a finales de 2026 o principios de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas de Personalis y autorizaciones regulatorias.
Ambas acciones cayeron después del anuncio. Las acciones de Tempus AI cayeron y las acciones de Personalis bajaron un 13%, según Barron's. Las caídas se atribuyeron a la estructura basada en acciones del acuerdo, según Reuters. Needham degradó las acciones de Personalis a Mantener desde Comprar tras el anuncio, según Barron's.
La adquisición se centra en la prueba NeXT Personal de Personalis, que utiliza tecnología de enfermedad residual mínima para detectar trazas de ADN tumoral circulante en la sangre, lo que permite a los médicos monitorear si el cáncer permanece o ha regresado después del tratamiento. La prueba actualmente tiene cobertura de Medicare en tres indicaciones.
La adquisición se basa en una relación comercial que las dos compañías formaron en noviembre de 2023, cuando Tempus tomó una posición de inversión en Personalis y comenzó a llevar al mercado la prueba NeXT Personal. Tempus ya tenía una participación accionaria en Personalis antes del acuerdo de adquisición.
"MRD es un mercado grande y de rápido crecimiento con el potencial de transformar verdaderamente cómo se monitorea a los pacientes con cáncer, ayudando a los clínicos a tomar decisiones más rápidas y con mejor información cuando el cáncer recurre", dijo en un comunicado el CEO de Tempus, Eric Lefkofsky. "Con la adopción clínica y el impulso de los reembolsos en aumento, estamos colectivamente bien posicionados para aprovechar esta oportunidad."
El CEO de Personalis, Chris Hall, dijo en un comunicado que la transacción le da a la compañía "la escala, las capacidades complementarias y los recursos para acelerar la innovación y ofrecer aún más valor a los pacientes, clínicos y socios biofarmacéuticos."
Tempus y Personalis caracterizan el mercado de MRD como una oportunidad de $20 mil millones. Personalis reportó ingresos preliminares del segundo trimestre de $22.4 millones y entregó 10,384 pruebas clínicas en el trimestre, un aumento del 33% en el volumen de pruebas con respecto al trimestre anterior.
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