SK Hynix está listando sus recibos de depósito americanos en el Nasdaq $NDAQ el viernes, con un precio de $149 cada uno, después de recaudar $26.51 mil millones en la mayor venta de acciones por una empresa no estadounidense registrada. La cifra supera los $25 mil millones que Alibaba recaudó en 2014.
Un archivo con la bolsa coreana divulgó planes para vender 177.9 millones de ADRs de la empresa de semiconductores, estructurados de manera que cada acción común única corresponde a un paquete de 10 ADRs. Debido a que 10 ADRs están agrupados en una acción, el precio de $1,490 representa un aumento de aproximadamente el 3% sobre el cierre de Seúl de 2,180,000 won — aproximadamente $1,450 en términos de dólar. Los ingresos están destinados al crecimiento de capacidad y adquisiciones de equipos de alta gama, declaró el archivo, destacando los escáneres de litografía ultravioleta extrema de ASML $ASML — máquinas que individualmente tienen precios que llegan a los cientos de millones de dólares.
Solo el IPO de $75 mil millones de SpaceX el mes pasado fue mayor entre todas las ofertas de acciones en EE.UU., lo que significa que el acuerdo de Hynix ocupa el número dos de todos los tiempos, según The Wall Street Journal. Las acciones en Seúl han subido más del 200% desde enero, con el repunte impulsado por el creciente apetito por la memoria utilizada en centros de datos de IA.
Los analistas del mercado creen que la cotización en el Nasdaq posiciona a SK Hynix para reducir el descuento al que cotiza en relación con Micron $MU Technology y abre un camino hacia la inclusión en el Índice de Semiconductores de Filadelfia, un referente de chips ampliamente seguido que atrae flujos significativos de inversión pasiva.
Antes de su debut en Nueva York, SK Hynix ganó un 1.3% durante la sesión asiática del viernes. El movimiento se produjo en medio de un amplio avance en las acciones surcoreanas: el Kospi subió un 2.5%, con Samsung Electronics aumentando un 4.3% y LG Display registrando un aumento del 4.4%.
Las acciones de semiconductores de EE.UU. estaban bajo presión al entrar en la sesión regular del viernes. Entre los nombres individuales, Intel $INTC cayó más del 3% antes de la apertura. Micron, Marvell Technology y Lam Research $LRCX perdieron cada uno más del 2%, y Nvidia $NVDA, Broadcom $AVGO, y AMD $AMD también se movieron a territorio negativo antes de que comenzara el comercio regular.
El mercado estadounidense más amplio estaba mixto al entrar en la sesión. Los futuros del Dow subieron 111 puntos al entrar en la sesión, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.2% y los futuros del S&P 500 se mantuvieron cerca del nivel sin cambios. En términos semanales, el Nasdaq Composite se encaminaba a un avance del 1.5% y el S&P 500 a un aumento del 0.8%, mientras que el Dow permanecía en números rojos, cayendo un 0.8% durante el período.
Las acciones de SK Hynix han aumentado aproximadamente un 650% durante el último año.