La diabetes afecta a aproximadamente 100 millones de personas en India, y aproximadamente uno de cada cuatro indios tiene sobrepeso.
Peter Dazeley / Getty Images
Los datos de marzo rastreados por el proveedor de inteligencia de la industria Pharmarack muestran una caída de cinco puntos porcentuales en la porción de Eli Lilly $LLY del mercado de pérdida de peso GLP-1 de la India, bajando del 61% al 56% cuando llegó una ola de genéricos semaglutida baratos tras el vencimiento de la patente del ingrediente. La posición de Novo Nordisk se mantuvo sin cambios en el 25%, informa CNBC.
Según el informe de Pharmarack, un total de 26 productos de semaglutida —que se utilizan para tratar tanto la obesidad como la diabetes tipo 2— ingresaron al mercado en semanas, representando lanzamientos de 13 fabricantes genéricos indios diferentes.
La erosión de la posición de Lilly fue inesperada. El vencimiento de la patente se aplicó a la semaglutida, el ingrediente activo en los medicamentos GLP-1 de Novo Nordisk, y los analistas habían anticipado que la compañía danesa soportaría la mayor parte de la competencia genérica. En cambio, las marcas basadas en tirzepatida de Lilly —que tienen un precio más alto— sufrieron el golpe más fuerte.
Vishal Manchanda, analista del sector farmacéutico en la correduría india Systematix Group, dijo a CNBC que la creciente conciencia sobre los genéricos semaglutida asequibles, combinada con la creciente brecha de precios entre semaglutida y tirzepatida, fue el principal impulsor de la pérdida de participación de Lilly. Predijo que la superior eficacia de tirzepatida puede finalmente mantenerla relevante, pero limitar su base de usuarios a pacientes de mayores ingresos que puedan absorber el costo.
En un comunicado de prensa del 31 de marzo, Novo Nordisk anunció fuertes reducciones en el precio de su semaglutida de marca —38% para Ozempic y 48% para Wegovy— reduciendo pero no cerrando la brecha con los rivales genéricos. El precio de entrada de la línea de Novo ahora se sitúa en 5,660 rupias mensuales, mientras que los genéricos premium están disponibles a aproximadamente 4,200 rupias.
Las apuestas comerciales en India son sustanciales. La diabetes afecta a aproximadamente 100 millones de personas allí, y aproximadamente uno de cada cuatro indios tiene exceso de peso, creando una gran población de pacientes direccionables para las terapias GLP-1. El sector farmacéutico de India, que proporciona alrededor de una quinta parte del suministro mundial de medicamentos genéricos, le da al país una capacidad inusual para fabricar estos tratamientos a bajo costo.
Lilly y Novo Nordisk se han movido en direcciones opuestas a nivel mundial, con Lilly registrando un crecimiento de ingresos del 43% en su trimestre más reciente mientras Novo prevé una disminución en las ventas de 2026. La dinámica de la India agrega una nueva arruga: incluso cuando Lilly supera a Novo globalmente, la ola genérica está resultando más disruptiva para la franquicia de Lilly de mayor precio en mercados emergentes sensibles al precio.
Únete a más de 500.000 lectores que comienzan su día con Quartz.
Al suscribirte, aceptas nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.
