El negocio de seguridad de identidad de CRWD está acelerándose rápidamente, con un fuerte crecimiento de ARR, atracción de productos y una creciente demanda empresarial que impulsan su papel en el crecimiento futuro.
CrowdStrike $CRWD’s CRWD el negocio de seguridad de identidad se está convirtiendo en un importante motor de crecimiento. En la llamada de ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2026, CrowdStrike declaró que su negocio de identidad de próxima generación terminó el año fiscal 2026 con más de $520 millones en ingresos recurrentes anuales (ARR), creciendo más del 34% año tras año y superando el crecimiento general de ARR de la compañía del 24%.
El crecimiento está siendo respaldado por la creciente demanda de protección de identidad. La gerencia declaró que la identidad sigue siendo uno de los mayores vectores de violación, con muchos ciberataques que ahora dependen de credenciales comprometidas en lugar de malware. A medida que las empresas gestionan más empleados, aplicaciones en la nube, herramientas SaaS e identidades de máquinas, proteger los puntos de acceso se está volviendo más importante. Esto está aumentando la demanda de detección y respuesta a amenazas de identidad, gestión de acceso privilegiado y protección de identidad SaaS.
CrowdStrike está viendo una fuerte tracción en todos los productos dentro de este segmento. La solución de seguridad de cuentas privilegiadas de CrowdStrike creció más del 170% de manera secuencial, mientras que Falcon Shield, que protege identidades SaaS, creció más del 300% año tras año en el cuarto trimestre. CrowdStrike también compartió una victoria con un cliente de siete cifras con una importante tienda departamental, donde el cliente seleccionó las ofertas de identidad de CrowdStrike sobre un proveedor de productos puntuales para SMB. Estas victorias sugieren que la compañía está ganando tracción a medida que los clientes consolidan las herramientas de identidad en la plataforma Falcon.
La reciente adquisición de SGNL.ai permite a CrowdStrike agregar capacidades de autorización en tiempo real y privilegio cero a la plataforma Falcon. Esto debería ayudar a CrowdStrike a fortalecer su oferta de seguridad de identidad a medida que las empresas enfrentan un creciente número de identidades humanas y no humanas. Con un fuerte crecimiento, tracción de productos y una mayor necesidad del mercado, la seguridad de identidad parece estar bien posicionada para convertirse en un mayor contribuyente al crecimiento futuro general de CrowdStrike.
La Estimación de Consenso de Zacks para los ingresos fiscales 2027 y 2028 indica un aumento interanual de alrededor del 22,8% y 21,2%, respectivamente.
Competidores como Okta Inc. OKTA y Palo Alto Networks $PANW PANW también están ganando terreno a través de la expansión de la plataforma y la innovación en IA.
Okta es mejor conocida por sus soluciones de gestión de identidad y acceso. Okta ha estado agregando herramientas impulsadas por inteligencia artificial que automatizan la detección de riesgos y reducen los procesos manuales en la gestión del acceso de usuarios. Las empresas pueden implementar la Protección contra Amenazas de Identidad con Okta AI para aprovechar técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la detección en tiempo real de todo el espectro de ataques de identidad.
La adquisición de CyberArk por parte de Palo Alto Networks ha fortalecido la posición de PANW en una categoría donde anteriormente carecía de escala. PANW ya ha desarrollado capacidades en seguridad de punto final y de red a través de sus plataformas Cortex y Prisma. Sin embargo, la protección contra amenazas impulsada por identidad ha sido un eslabón más débil. Al integrar las capacidades de CyberArk, Palo Alto Networks ahora puede ofrecer una plataforma más completa y unificada que abarca la protección de la nube, el punto final, la red y la identidad.
Las acciones de CrowdStrike han perdido un 9.1% en el período del año hasta la fecha en comparación con el Zacks Seguridad un descenso del 9% en la industria.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Desde el punto de vista de la valoración, CrowdStrike cotiza a un ratio precio/ventas a futuro de 17,51, significativamente más alto que el promedio de la industria de 10,54. El Zacks Valoración de F también sugiere que la acción de CRWD está sobrevalorada.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
La estimación de consenso de Zacks para las ganancias fiscales de CrowdStrike en 2027 y 2028 indica un crecimiento interanual del 30% y 26,9%, respectivamente. Las estimaciones para los ejercicios 2027 y 2028 se han revisado al alza en los últimos 60 días.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Actualmente, CrowdStrike tiene una Clasificación Zacks #3 (Mantener). Puedes ver la lista completa de acciones de Zacks #1 Rank (Compra Fuerte) de hoy aquí.
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