Reddit planea recaudar casi 748 millones de dólares en una de las mayores OPI del año

Reddit, la plataforma de redes sociales más conocida por hosting más de 100.000 foros, busca recaudar hasta 748 millones de dólares en su oferta pública inicial (IPO), valorando la empresa en 6.500 millones de dólares. La compañía ofrecerá 22 millones de acciones a entre $31 y $34 por acción, según una nueva presentación regulatoria.

La IPO recaudaría entre 682 y 748 millones de dólares según esos términos, con una capitalización de mercado de entre 4.900 y 5.400 millones de dólares.

Reddit ha reservado alrededor de 1,76 millones de acciones para usuarios y moderadores de su plataforma, conocidos como Redditors, que crearon sus cuentas antes Enero 1 y quiero participar en la IPO. En su presentación, la empresa advirtió Redditors que su participación en la IPO “podría resultar en una mayor volatilidad en el precio de mercado” de sus acciones ordinarias Clase A.

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Reddit presentó su prospecto de IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el mes pasado. Si la compañía sigue adelante con sus planes, lo hará debutará en la Bolsa de Nueva York y negociará bajo el símbolo “RDDT”. Se espera que Reddit se hará público en algún momento de este mes.

También será la primera empresa de redes sociales en hacerse pública desde Pinterest lo hizo en 2019 con una valoración de 12.700 millones de dólares.

Reddit presentado por primera vez salir a bolsa a través de un prospecto de oferta pública confidencial a finales de 2021, cuando había sido valorado en aproximadamente $10 mil millones.

Reddit registró ventas anuales de 804 millones de dólares en 2023, frente a 666,7 millones de dólares en 2022, según una presentación regulatoria. La empresa también señaló una pérdida neta de 90,8 millones de dólares, una pérdida menor que su pérdida neta de 158,6 millones de dólares en 2022.