Goldman Sachs $GS ha lanzado una nueva plataforma diseñada para dar a los clientes adinerados y oficinas familiares acceso directo a empresas privadas de rápido crecimiento, revela un memo interno.
La nueva plataforma de inversiones alternativas combina el negocio existente de alternativas de Goldman con dos equipos recién creados enfocados en participaciones directas en empresas y comercio secundario.
Bloomberg / Getty Images
Goldman Sachs $GS ha lanzado una nueva plataforma diseñada para dar a los clientes adinerados y oficinas familiares acceso directo a empresas privadas de rápido crecimiento, revela un memo interno.
El grupo, llamado plataforma de inversiones alternativas, será dirigido por Matt Doherty, quien continuará supervisando el negocio más amplio de alternativas del banco, dijo el memo. Los mercados de capital alternativos, que gestionan inversiones alternativas para clientes adinerados, seguirán siendo el negocio principal dentro de la plataforma.
La reorganización incluye un equipo de inversiones en empresas privadas de nueva formación, creado al fusionar la unidad de inversión fiduciaria de un solo activo de Goldman con su operación de inversión directa que sirve a oficinas familiares, según el memo. Goldman también está estableciendo un grupo asesor secundario que facilitará el comercio de participaciones privadas y proporcionará orientación a los clientes que deseen deshacer posiciones que mantienen fuera del banco.
"Ha habido mucho enfoque en los grandes nombres de crecimiento tecnológico y en dar acceso a los clientes a estos antes de que debutaran en los mercados públicos," dijo Kristin Olson, jefa global de alternativas para la riqueza de Goldman Sachs a CNBC.
Goldman evita las empresas en etapa inicial, dijo Olson, concentrándose en cambio en compañías más maduras que ya tienen productos probados, ingresos sustanciales y una ruta creíble hacia la rentabilidad. El creciente interés en la inteligencia artificial ha impulsado aún más el apetito por esta clase de activos, y Goldman ha estado dirigiendo a los clientes hacia la infraestructura física que apoya los sistemas de IA, como los centros de datos, dijo Olson.
"Las empresas están saliendo a bolsa con un valor de un billón de dólares", dijo Olson a CNBC. "Si no has participado en el camino, claramente estás perdiendo una gran parte del ciclo de crecimiento."
Olson señaló que el historial de Goldman en la intermediación de participaciones directas en empresas privadas maduras se remonta a unos veinte años, con ejemplos pasados que incluyen a Facebook $META antes de su debut en el mercado en 2012 y, más recientemente, a SpaceX, Stripe y Canva. El creciente interés de los clientes finalmente llevó a la dirección de Goldman a darle al negocio su propia estructura dedicada, dijo Olson.
El anuncio sigue a un fuerte segundo trimestre para Goldman. El banco registró ingresos trimestrales récord de $20.34 mil millones para los tres meses que terminaron el 30 de junio, un aumento del 39% en comparación con el año anterior, impulsado por un aumento en el comercio de acciones y la realización de acuerdos. Las comisiones de banca de inversión alcanzaron los $3.40 mil millones, un aumento del 55% interanual.
El impulso de Goldman en la gestión de patrimonios y activos refleja una tendencia más amplia de Wall Street. Las startups más exitosas permanecen privadas más tiempo de lo que solían, permitiendo a los primeros inversores capturar la mayor parte de las ganancias de valoración antes de que los inversores públicos tengan la oportunidad de participar. Goldman actuó como suscriptor principal en la OPI de SpaceX a finales de junio, un acuerdo estructurado para recaudar hasta 75 mil millones de dólares con una valoración superior a 2 billones de dólares, según Bloomberg.
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