OpenAI estima que tendrá 1.9 GW de capacidad en 2025 frente a los 1.4 GW de Anthropic. Las dos empresas compiten en múltiples frentes a medida que cada una se acerca a una oferta pública inicial.
Bloomberg / Getty Images
OpenAI envió un memorándum a los inversores esta semana argumentando que su infraestructura computacional le da una ventaja estructural sobre Anthropic, caracterizando a su rival como limitado en computación en un momento en que ambas compañías se están moviendo hacia las OPI.
Según el memorándum, que fue reportado por Bloomberg y CNBC, OpenAI estimó su propia capacidad para 2025 en 1.9 gigavatios, una cifra que dijo era tres veces lo que tenía el año anterior, y situó la cifra equivalente de Anthropic en 1.4 gigavatios. OpenAI dijo a los inversores que prevé su propio alcance subiendo a un "rango de dos dígitos bajo" de gigavatios dentro de un año y alcanzando 30 gigavatios para 2030, y que Anthropic alcanzaría un máximo de entre siete y ocho gigavatios antes de finales de 2027.
"Incluso en el extremo superior de ese rango, nuestro aumento es materialmente superior y se amplía", escribió OpenAI en el memorándum.
El memorándum describió la inversión en infraestructura pesada como auto-reforzante: los costos más bajos resultan de modelos y hardware más fuertes, y esos ahorros a su vez financian las mejoras de producto que atraen a más clientes e ingresos. "Cada nueva generación de infraestructura nos permite entrenar modelos más capacitados, haciendo que cada token sea más inteligente que el anterior", dijo el memorándum.
OpenAI también señaló los comentarios del CEO de Anthropic, Dario Amodei, quien el año pasado describió el enfoque de su empresa como deliberadamente conservador, diciendo que algunos competidores estaban "YOLO-ing". El memo caracterizó esa precaución como un error de cálculo. "En retrospectiva, esa precaución parece menos una disciplina y más una subestimación de lo rápido que llegaría la demanda", escribió OpenAI.
Para apoyar su caso, OpenAI señaló a los inversores un análisis de Stratechery por Ben Thompson, que planteó la posibilidad de que la escasez de capacidad hubiera empujado a Anthropic a lanzar Mythos exclusivamente a través de un puñado de empresas asociadas en lugar del público en general.
Cuando ambos medios buscaron comentarios, Anthropic los remitió a las declaraciones que hizo el CFO Krishna Rao en relación con la asociación recientemente anunciada entre Google $GOOGL y Broadcom $AVGO. "Estamos haciendo nuestro compromiso de cómputo más significativo hasta la fecha para mantener el ritmo de este crecimiento sin precedentes", dijo Rao. El acuerdo, anunciado a principios de esta semana, está estructurado para entregar aproximadamente 3.5 gigavatios de capacidad de cómputo a Anthropic a partir de 2027.
Las dos empresas compiten en múltiples frentes mientras cada una persigue una posible IPO. Anthropic ha logrado avances significativos en la empresa, con su participación en el gasto de IA empresarial de EE.UU. subiendo al 40% mientras que el de OpenAI cayó del 50% al 27% durante el mismo período. OpenAI respondió con centrándose en herramientas de codificación y clientes empresariales, con ejecutivos describiendo el ascenso de Anthropic como una "llamada de atención."
Bloomberg ha informado que el plan de capital de OpenAI prevé alrededor de $600 mil millones fluyendo hacia chips y centros de datos hasta el final de la década, una expansión que la empresa ha financiado en parte a través de una recaudación de $122 mil millones. La rentabilidad sigue siendo una perspectiva lejana bajo esa trayectoria de gasto.
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