Los expertos en políticas dicen que el plan de Trump sobre Nvidia debilita la única ventaja clara de Estados Unidos en computación de IA, incluso cuando Pekín limita el acceso al H200 y respalda los chips locales.
Long Wei/Feature China/Future Publishing via Getty Images
La administración de Trump finalmente ha encontrado una manera de poner precio a la ventaja de IA de Estados Unidos. Por un recorte del 25% de los ingresos de Nvidia $NVDA en China, Washington está aflojando su control sobre los chips H200 que los halcones de seguridad pensaban que estaban fuera de la mesa, y un coro creciente de analistas dice que eso le da a Beijing la iniciativa.
En Truth Social, el presidente Donald Trump presentó el movimiento como una solución ordenada: acceso limitado para clientes chinos aprobados, estricta supervisión por parte del Departamento de Comercio, y una promesa de que el hardware más nuevo —y mejor— de Nvidia se queda en casa. Nvidia emitió un comunicado llamando al marco H200 un “equilibrio reflexivo que es excelente para Estados Unidos.”
Pero la comunidad política de Washington no está comprando la línea del “equilibrio reflexivo”. En X $TWTR, Rush Doshi, un profesor de Georgetown y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, llamó al movimiento “un gran asunto” y “esencialmente una reversión de la política de control de exportaciones de EE. UU. sobre chips avanzados,” añadiendo que es “posiblemente decisivo en la carrera de IA.” Señaló que China ya tiene una ventaja en energía eléctrica, ingenieros, y “toda la capa de borde” — “por lo que al ceder esto aumentamos las probabilidades de que el mundo funcione con IA china.”
La preocupación por la degradación de la ventaja computacional de Estados Unidos resonó en las redes sociales. Tim Fist, director de tecnología emergente en el Instituto para el Progreso, advirtió que este movimiento “da a los laboratorios chinos de IA chips que superan a cualquier cosa que China pueda fabricar hasta 2028.” Alec Stapp, el cofundador del grupo, fue aún más directo: “Un error masivo exportar estos chips de IA a China. El H200 es 6 veces más potente que el H20, que anteriormente era el chip más potente aprobado para exportación. Nuestra ventaja computacional es lo que nos mantiene por delante de China en IA.”
Chris McGuire, un investigador principal para China y tecnologías emergentes en el Consejo de Relaciones Exteriores, enmarcó esta decisión como un momento bisagra en lugar de un ajuste marginal. “Este es un cambio radical en la política de EE.UU., y un error estratégico significativo,” escribió en X. “Si Estados Unidos vende chips de IA a China que están 18 meses detrás de la frontera, se anula la mayor ventaja de EE.UU. sobre China en IA.”
En una publicación separada, calificó la aprobación como “el mayor cambio en la política entre EE.UU. y China de toda la administración” y la describió como “un momento transformador para la política tecnológica de EE.UU., que hasta ahora se había basado en invertir en casa mientras se mantenía a China rezagada. Ahora estamos intentando ganar una carrera contra un competidor que no juega según las reglas.”
Tom Wright, un miembro senior de Brookings, escribió que el acuerdo de Nvidia-China es una “decisión catastrófica” y, en otra publicación, que esto es “el equivalente moderno de dejar a China entrar en la OMC.” Shashank Joshi, editor de defensa de The Economist, dijo en X que esto es una “abdicación extraordinaria de la competencia tecnológica.” El ex embajador de EE.UU. ante la OTAN Michael Carpenter leyó la nota de Trump sobre la reacción positiva de Xi y escribió, “Apuesto a que respondió positivamente. Se está comiendo nuestro almuerzo.” Él añadió que esto fue “un movimiento tan estratégicamente miope. Estaremos mirando hacia atrás en esto en los años venideros y preguntándonos qué motivó tal autogol.” Y Bill Bishop, que ha observado la evolución de la rivalidad de semiconductores en cámara lenta, escribió que el arreglo es “solo un regalo para Nvidia y China, sin obtener nada a cambio.”
Esas advertencias están chocando con un cambio político nacional que ya está en marcha. Un bloque bipartidista de senadores ha lanzado la Ley SAFE Chips, que impondría una prohibición de 30 meses sobre la exportación de chips avanzados de IA como el H200 y Blackwell a China y otros rivales estratégicos. “Estados Unidos lidera la carrera de IA con la China comunista en gran parte debido a nuestro dominio del poder de cómputo global”, dijo el senador republicano Pete Ricketts al anunciar el proyecto de ley. “Negarle a Beijing el acceso a estos chips de IA es esencial para nuestra seguridad nacional.” El acuerdo de Trump va en la dirección opuesta.
El congresista demócrata Ted Lieu escribió en X: “Para los republicanos que dicen que no podemos poner regulaciones a las empresas estadounidenses de IA porque… China, bueno, adivinen qué, Trump acaba de hacer que su argumento parezca realmente estúpido.”
Pero incluso cuando Trump describe una cálida conversación con Xi, el Financial Times informa que Pekín planea limitar el acceso doméstico a los H200 y obligar a los compradores a justificar por qué necesitan hardware de Nvidia en lugar de los chips Ascend de Huawei u otros GPUs locales. Los sistemas respaldados por el Estado ya funcionan con silicio local. Las startups de GPU nacionales han sido acuñadas y listadas como símbolos de autosuficiencia. Pekín puede dar la bienvenida a los H200 donde ayuden, racionarlos donde amenacen las prioridades políticas, y seguir invirtiendo en campeones locales de cualquier manera.
Nvidia, mientras tanto, tiene la oportunidad de revivir un mercado que había considerado perdido en su guía. Trump puede decir que protegió a Blackwell, gravó a China y apoyó a “GRANDES empresas estadounidenses”. Y los analistas que realmente son pagados para pensar en el poder, no solo en los objetivos de precios, están mirando el mismo acuerdo y viendo algo más: unos Estados Unidos que han comenzado a cobrar renta por su foso de IA, y una China que ahora decide cuánto de esa ventaja quiere comprar.
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