Las tres empresas están vinculando chips, centros de datos y modelos de frontera para dominar la próxima fase del desarrollo de la IA.
Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images
Tres gigantes tecnológicos acaban de intensificar la carrera de IA al aumentar su control entre sí. Nvidia $NVDA, Microsoft $MSFT y Anthropic anunciaron el martes que han formado una asociación tripartita que une los chips y sistemas de próxima generación de Nvidia, la infraestructura de centros de datos de Azure y los modelos Claude de Anthropic, creando un bucle que bloquea miles de millones en gasto — e influencia — entre los tres.
Anthropic ha comprometido aproximadamente $30 mil millones para comprar computación en la plataforma de Azure, una cifra lo suficientemente grande como para asegurar 1 gigavatio de capacidad. Mientras tanto, Nvidia prometió hasta $10 mil millones y Microsoft hasta $5 mil millones en inversión directa en Anthropic. Microsoft dijo que Claude será entrenado y desplegado en Azure usando aceleradores de Nvidia. Y esos compromisos se encuentran junto a una alineación técnica más profunda: Nvidia y Anthropic colaborarán en diseño e ingeniería, formando una "asociación tecnológica profunda."
En general, eso significa que Nvidia obtiene una visibilidad más profunda sobre cómo se construyen los sistemas de frontera, Microsoft obtiene a Claude como un segundo modelo emblemático y puede independizarse de su asociación con OpenAI, y Anthropic obtiene la infraestructura a escala industrial que necesita para seguir creciendo.
“Cada vez más seremos clientes mutuos”, dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadella, para abrir un video con los tres CEOs de la compañía. “Usaremos los modelos de Anthropic, ellos usarán nuestra infraestructura y saldremos al mercado juntos para ayudar a nuestros clientes a realizar el valor de la IA.” Agregó el CEO de Anthropic, Dario Amodei, “Estamos muy emocionados de obtener capacidad adicional que podemos usar tanto para entrenar nuestros modelos ... como para vender juntos.”
Los inversores adoptaron una visión más cautelosa. Las acciones de Microsoft y Nvidia cayeron con la noticia, alrededor de un 3% y un 2% a mitad del día, respectivamente, reflejando la mayor extensión de escepticismo de Wall Street hacia las grandes apuestas en IA, mientras los inversores cuestionan si la actual ola de gasto en infraestructura está adelantada a los rendimientos a corto plazo.
El acuerdo del martes llega durante una agresiva expansión de infraestructura, y en un mercado que ha estado intentando entender cuánto tiempo puede mantenerse el despliegue de IA al máximo. La demanda de GPUs de alta gama sigue superando la oferta; Microsoft está agregando capacidad de centro de datos a una velocidad normalmente asociada con proyectos de infraestructura nacional; y Anthropic ha estado escalando Claude lo suficientemente rápido como para asegurar compromisos de nube de varios años de más de un hiperescala.
Un acuerdo a tres bandas de este tamaño les da a cada uno de ellos una pista más clara y envía un mensaje a los rivales sobre quién planea dominar el próximo ciclo de entrenamiento.
La asociación se inserta en una ola cada vez más agresiva de alianzas de IA y el reajuste más amplio que está ocurriendo en todo el ecosistema de modelos. OpenAI trasladó gran parte de su canal de nube a Amazon $AMZN a principios de este mes a través de un acuerdo multianual de $38 mil millones con AWS. Google $GOOGL sigue impulsando su ecosistema Gemini en sus productos de consumo y empresariales. Meta $META sigue persiguiendo su estrategia de código abierto con Llama. Estos movimientos han empujado la competencia hacia una nueva fase, donde los laboratorios de modelos, los fabricantes de chips y los hiperescalares se están uniendo a través de contratos a largo plazo en lugar de compras de infraestructura de ciclo corto.
Nadella dijo en el video del CEO que la asociación solo funciona si las empresas dejan de tratar la capacidad como algo que proteger, no compartir, diciendo que la industria necesita "ir más allá de cualquier tipo de narrativa de suma cero o el bombo de ganador se lleva todo". Pero el dinero que está circulando actualmente en la IA todavía recompensa la escala sobre la cooperación, y los jugadores más grandes siguen estructurando acuerdos para asegurar sus propios carriles primero.
Anthropic entra en el acuerdo con más por ganar. La compañía ya tiene acuerdos multimodales con Google y Amazon (que seguirá siendo el proveedor principal de nube y socio de entrenamiento de Anthropic); ahora, tiene un tercer hiperescala con vínculos de propiedad directa. La trayectoria de Claude ha sido pronunciada: hace un año, la startup estaba compitiendo por capacidad en la nube, pero mantener ese impulso requiere acceso a una cantidad masiva y predecible de cómputo, y el capital para asegurarla. El compromiso de Azure hace ambas cosas. Le da a Anthropic la capacidad de entrenar iteraciones de modelos más grandes y más frecuentes, fortalece su propuesta empresarial y alinea su hoja de ruta con dos de los jugadores más poderosos de la industria.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, calificó la colaboración como “un sueño hecho realidad”, elogió el trabajo “fundamental” de Anthropic en seguridad de IA, y dijo que los ingenieros de Nvidia “aman el código de Claude”. Presentó la relación como una oportunidad para impulsar las cargas de trabajo de Anthropic a través de Blackwell y luego Vera Rubin, con la intención de lograr una ganancia de rendimiento de un orden de magnitud que podría replantear el costo y la velocidad para los modelos frontera.
“El mundo apenas está dándose cuenta de dónde estamos en el viaje de la IA”, dijo. “Lo realmente genial es que van a necesitar muchos más recursos de cómputo de Azure, y van a necesitar muchas más GPUs, y estamos encantados de asociarnos contigo, Dario, para llevar la IA al mundo.”
En este momento, los chips de Nvidia están en el centro de casi todos los modelos de vanguardia, la capacidad de Azure se está expandiendo a un ritmo ridículo, y el ascenso de Claude ha dado a Anthropic la ventaja para asegurar un respaldo a largo plazo de ambos lados. La asociación efectivamente construye un carril protegido para los tres, uno que mantiene a los competidores adivinando y el capital fluyendo.
El acuerdo coloca a las tres empresas en el centro de la carrera de la IA. Cada una aporta una pieza diferente del stack, y ahora cada una tiene compromisos plurianuales que vinculan su hoja de ruta de IA con las otras dos. A medida que los rivales profundizan sus propias alianzas, el bloque Microsoft–Nvidia–Anthropic muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la industria para asegurar la infraestructura detrás de la próxima generación de IA.
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