Según la recomendación promedio de corretaje (ABR), Strategy (MSTR) debería añadirse a la cartera de uno. Las recomendaciones excesivamente optimistas de los analistas de Wall Street.
Las recomendaciones de los analistas de Wall Street a menudo son utilizadas por los inversores al decidir si comprar, vender o mantener una acción. Los informes de los medios sobre estos analistas empleados por empresas de corretaje (o del lado de la venta) que cambian sus calificaciones a menudo afectan el precio de una acción. Pero, ¿realmente importan?
Echemos un vistazo a lo que estos pesos pesados de Wall Street tienen que decir sobre Estrategia (MSTR) antes de discutir la fiabilidad de las recomendaciones de corretaje y cómo utilizarlas a su favor.
Estrategia actualmente tiene una recomendación media de corretaje (ABR) de 1.17, en una escala de 1 a 5 (Compra Fuerte a Venta Fuerte), calculada en base a las recomendaciones reales (Comprar, Mantener, Vender, etc.) hechas por 18 firmas de corretaje. Un ABR de 1.17 se aproxima entre Compra Fuerte y Compra.
De las 18 recomendaciones que derivan el ABR actual, 16 son Compra Fuerte y una es Compra. Compra Fuerte y Compra representan respectivamente el 88.9% y el 5.6% de todas las recomendaciones.
El ABR sugiere comprar Estrategia, pero tomar una decisión de inversión únicamente con base en esta información podría no ser una buena idea. Según varios estudios, las recomendaciones de las corredurías tienen poco o ningún éxito al guiar a los inversores a elegir acciones con mayor potencial de apreciación de precio.
¿Te preguntas por qué? Como resultado del interés personal de las corredurías en una acción que cubren, sus analistas tienden a calificarla con un fuerte sesgo positivo. Según nuestra investigación, las corredurías asignan cinco recomendaciones de "Compra Fuerte" por cada recomendación de "Venta Fuerte".
En otras palabras, sus intereses no siempre están alineados con los de los inversores minoristas, rara vez indicando hacia dónde realmente podría dirigirse el precio de una acción. Por lo tanto, el mejor uso de esta información podría ser validar tu propia investigación o un indicador que haya demostrado ser altamente exitoso en predecir el movimiento de precio de una acción.
Zacks Rank, nuestra herramienta de calificación de acciones propietaria con un impresionante historial auditado externamente, categoriza las acciones en cinco grupos, que van desde Zacks Rank #1 (Compra Fuerte) a Zacks Rank #5 (Venta Fuerte), y es un indicador efectivo del rendimiento del precio de una acción en el futuro cercano. Por lo tanto, usar el ABR para validar el Zacks Rank podría ser una forma eficiente de tomar una decisión de inversión rentable.
Aunque tanto Zacks Rank como ABR se muestran en un rango de 1 a 5, son medidas completamente diferentes.
El ABR se calcula únicamente en base a recomendaciones de corredurías y normalmente se muestra con decimales (ejemplo: 1.28). En contraste, el Zacks Rank es un modelo cuantitativo que permite a los inversores aprovechar el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. Se muestra en números enteros, del 1 al 5.
Los analistas empleados por corredurías han sido y continúan siendo demasiado optimistas con sus recomendaciones. Dado que las calificaciones emitidas por estos analistas son más favorables de lo que su investigación respaldaría debido al interés personal de sus empleadores, engañan a los inversores con mucha más frecuencia de lo que los guían.
Por otro lado, las revisiones de estimaciones de ganancias están en el núcleo del Zacks Rank. Y la investigación empírica muestra una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de estimaciones de ganancias y los movimientos de los precios de las acciones a corto plazo.
Además, los diferentes grados del Zacks Rank se aplican proporcionalmente a todas las acciones para las que los analistas de corretaje proporcionan estimaciones de ganancias para el año en curso. En otras palabras, en todo momento, esta herramienta mantiene un equilibrio entre los cinco rangos que asigna.
También hay una diferencia clave entre el ABR y el Zacks Rank en cuanto a frescura. Cuando miras el ABR, puede que no esté actualizado. No obstante, dado que los analistas de corretaje revisan constantemente sus estimaciones de ganancias para reflejar las tendencias cambiantes del negocio, y sus acciones se reflejan en el Zacks Rank lo suficientemente rápido, siempre es oportuno en predecir los precios futuros de las acciones.
Mirando las revisiones de estimaciones de ganancias para Strategy, la estimación de consenso de Zacks para el año en curso se ha mantenido sin cambios durante el último mes en $107.99.
Las opiniones constantes de los analistas sobre las perspectivas de ganancias de la empresa, como lo indica una estimación de consenso sin cambios, podrían ser una razón legítima para que las acciones se desempeñen en línea con el mercado en general a corto plazo.
El tamaño del cambio reciente en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha resultado en un Zacks Rank #3 (Hold) para Strategy. Puedes ver la lista completa de las acciones de Zacks Rank #1 (Strong Buy) de hoy aquí >>>>
Por lo tanto, puede ser prudente ser un poco cauteloso con el ABR equivalente a comprar para Strategy.
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