La propuesta de Ellison para los inversores es simple: la IA puede revolver el software, pero el papel de Oracle en los datos, el flujo de trabajo y la base de cumplimiento de los negocios sigue siendo rentable.
Andrew Harnik/Getty Images
Oracle $ORCL, de todas las empresas, quisiera hablar sobre el futuro del software. En su última llamada de ganancias, Larry Ellison tomó una de las frases nuevas más alarmantes de la tecnología —el apocalipsis del SaaS— y la usó para tratar de argumentar que la sacudida de la IA no enterrará a Oracle, sino que podría dejar al antiguo gigante empresarial en pie en una posición más fuerte.
“Gracias a Dios, ahora tenemos estas herramientas de codificación que nos permiten construir un conjunto completo de software —software basado en agentes— para automatizar un ecosistema como el de la salud o los servicios financieros”, dijo Ellison. “Por eso creemos que somos un disruptor. Por eso creemos que el apocalipsis del SaaS se aplica a los demás, pero no a nosotros”.
Esa es una línea impactante de una empresa mejor conocida por la infraestructura corporativa que por la profecía de Silicon Valley, y llegó el mismo día Oracle reportó $17,2 mil millones en ingresos trimestrales, los ingresos por la nube aumentaron un 44% a $8,9 mil millones, los ingresos por infraestructura en la nube aumentaron un 84% a $4,9 mil millones, y las obligaciones de rendimiento restantes aumentaron un 325% a $553 mil millones, con Oracle diciendo que la mayor parte de ese salto provino de grandes contratos de IA.
Los inversores en software han gastado las últimas semanas preguntándome si los agentes de IA y las herramientas de codificación de IA están a punto de hacer que partes de la capa de aplicación parezcan mucho menos sagradas. A principios de febrero, las acciones de software y servicios habían perdido alrededor de 830 mil millones de dólares en valor de mercado en seis días de negociación mientras los inversores temían que las nuevas herramientas de IA se adentraran en el trabajo legal, ventas, marketing, análisis de datos y otros rincones lucrativos del software empresarial.
Esa es la situación de pánico en la que Ellison entró, y que él, siendo Larry Ellison, inmediatamente trató de convertir en una ventaja competitiva.
El CEO de Oracle, Mike Sicilia, presentó el mismo argumento con un poco más de detalle, diciendo: “No estoy de acuerdo con eso en absoluto” sobre la idea de que las herramientas de codificación de IA significarán el fin del SaaS, y argumentando que Oracle está utilizando esas herramientas para acelerar el desarrollo de productos e incorporar agentes de IA directamente en sus suites de software. “Sí, algunos jugadores de SaaS más pequeños o de enfoque único pueden verse bien afectados,” dijo. “Pero Oracle Corporation no estará entre ellos.”
Añadió que Oracle está "construyendo nuevos productos SaaS utilizando inteligencia artificial y también incorporando agentes de IA directamente en nuestras aplicaciones y suites existentes", y más tarde: "Creemos que la IA es disruptiva, lo creemos, pero pensamos que somos el disruptor".
Esa es la verdadera propuesta de Oracle aquí. No está afirmando que la IA no interrumpirá el software, sino que la IA perjudica al software superficial antes de afectar al software profundamente integrado. Lo que la compañía está tratando de decir es que el daño será desigual y que se encuentra en un terreno donde el cumplimiento, la integración y los costos de cambio son lo suficientemente feos como para hacer que "simplemente reemplazarlo con un agente" suene como algo dicho por alguien que no tiene que sobrevivir a una auditoría.
Oracle, en la versión de la historia de Ellison y Sicilia, tiene suficiente infraestructura, datos y arraigo de clientes para usar la IA para fortalecer el SaaS mientras también hace una fortuna en el auge de la infraestructura a su alrededor. A los inversores les gustó la propuesta; las acciones subieron más del 8% después de que se publicaran los resultados. "Eso es lo que estamos haciendo en Oracle", dijo Ellison en la llamada. "Por eso creemos que somos un disruptor".
Oracle tiene algunas pruebas para ese argumento, al menos por ahora: los ingresos por aplicaciones en la nube aumentaron un 13% en el trimestre, mientras que los ingresos por ERP de Fusion Cloud subieron un 17% y los ingresos por ERP de NetSuite Cloud aumentaron un 14%. En la llamada, Sicilia dijo que Oracle está "construyendo nuevos productos SaaS utilizando IA" mientras también incorpora agentes en aplicaciones existentes, y señaló los miles de agentes de IA en vivo de Oracle y el nuevo Agent Studio como prueba de que la compañía tiene la intención de vender la sacudida, no solo sobrevivir a ella.
El comentario de Ellison fue un golpe al resto de la industria y un intento de redefinir a Oracle como algo más halagador que un incumbente envejecido con un muy buen trimestre.
Oracle es uno de los incumbentes más antiguos de la industria, una compañía asociada con bases de datos, ERP y el tipo de maquinaria empresarial que se llama aburrida hasta que se rompe. No es sexy ni emocionante, pero está pagando —y bien—Oracle está tratando de pasar de la categoría de gigante del software que es interrumpido a la categoría que vende cascos que llega a narrar la interrupción.
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