Cinco de los bancos más grandes de Estados Unidos publicaron el martes unas ganancias combinadas de 49 mil millones de dólares en el trimestre, aprovechando un auge en el comercio de acciones, una oleada de ofertas públicas iniciales y un repunte en las fusiones y adquisiciones para un segundo trimestre récord.
Las sólidas ganancias de JPMorgan $JPM Chase, Goldman Sachs $GS, Bank of America $BAC, Citigroup $C y Wells Fargo $WFC representaron un aumento del 39% respecto al mismo período del año anterior para los gigantes de Wall Street, según The Wall Street Journal.
JPMorgan informó ingresos netos del segundo trimestre de 21.2 mil millones de dólares, la mayor ganancia trimestral en la historia del banco, con cada línea de negocio registrando ingresos récord. Excluyendo una ganancia de $4.6 mil millones en su participación de Visa $V y $1.0 mil millones en ganancias de ciertas inversiones en acciones, el ingreso neto fue de $16.9 mil millones. Los ingresos de los Mercados de Valores aumentaron un 86% interanual a $6.0 mil millones, mientras que las tarifas de banca de inversión aumentaron un 30% a $3.3 mil millones, el nivel más alto desde 2021.
Goldman Sachs informó ingresos netos de $20.34 mil millones, un 39% más que el año anterior, con ganancias netas de $6.63 mil millones. El negocio de acciones de Goldman generó $7.42 mil millones, un aumento del 72% interanual, con ganancias en derivados, productos de efectivo y financiamiento principal. Las tarifas de banca de inversión alcanzaron los $3.40 mil millones, un aumento del 55%, liderado por un aumento del 130% en la suscripción de acciones.
Bank of America informó beneficio neto de $9.1 mil millones, un 27% más, sobre ingresos de $31.6 mil millones, un 15% más. Los ingresos totales por ventas y negociación alcanzaron $7.1 mil millones, un 33% más año tras año, marcando el 17º trimestre consecutivo de crecimiento interanual. Los ingresos por acciones aumentaron un 70% a $3.6 mil millones. Las tarifas totales de banca de inversión, excluyendo operaciones autolideradas, aumentaron un 50% a $2.1 mil millones.
Citigroup reportó beneficio neto de $5.8 mil millones, un 45% más que el año anterior, sobre ingresos de $24.8 mil millones, los ingresos trimestrales más altos para el banco en una década. Los ingresos por negociación de acciones aumentaron un 45% a $2.3 mil millones, con saldos principales casi un 60% más altos. Los ingresos por banca de inversión subieron un 44% a $1.55 mil millones.
Wells Fargo reportó ingreso neto de $6.4 mil millones, o $2.00 por acción diluida, un aumento del 17% respecto al año anterior. Los ingresos del mercado dentro de su segmento de Banca Corporativa y de Inversión aumentaron un 24%, y las tarifas de banca de inversión crecieron un 35%.
Los resultados también reflejaron fortaleza en los negocios de consumo. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, y la proporción de prestatarios que se atrasaron en los pagos fue generalmente menor que hace 12 meses, según The Journal.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo que los resultados reflejaron "un entorno particularmente favorable con un nivel elevado de actividad en el mercado", mientras señalaba riesgos, incluida la inestabilidad geopolítica, la inflación persistente y las valoraciones de activos estiradas. El CEO de Goldman, David Solomon, dijo que el apetito por el financiamiento de IA se había extendido mucho más allá de su base original de tecnología e infraestructura, generando demanda en una amplia gama de sectores, y advirtió que el ciclo de inversión "aún se encuentra en sus primeras etapas".
En los primeros seis meses del año, la actividad de fusiones y adquisiciones a nivel de la industria aumentó un 72% en EE. UU. y un 45% a nivel mundial, con ambas cifras alcanzando máximos históricos en los registros de Dealogic, que se remontan a 1995. Incluso dejando de lado la salida a bolsa de SpaceX, el total recaudado en las OPI de EE. UU. fue más del doble del monto del mismo período del año pasado, según las calificaciones de Moody's $MCO citadas por The Journal.