JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo superaron las expectativas de Wall Street cuando informaron sus ganancias trimestrales el viernes por la mañana.
Los tres principales bancos iniciaron 2024 con sólidos ingresos y ganancias por acción (BPA), impulsados por unas condiciones de mercado soleadas y un mercado estadounidense fuerte. economía en los primeros tres meses del año. A pesar de los brillantes balances, cada banco sufrió cargos por el aumento de la Los costos de evaluación están vinculados a las quiebras de los bancos regionales del año pasado.
Pero los gigantes bancarios también enfatizaron la incertidumbre que enfrentan sus operaciones derivada de desafíos macroeconómicos, geopolíticos, estructurales y regulatorios.
Esto es lo que necesita saber sobre los informes de ganancias bancarias del viernes.
JPMorgan Chase extiende su auge, pero Jamie Dimon es cauteloso
El banco más grande de Estados Unidos mantuvo su impulso después 2023 fue el año más rentable de su historia.JPMorgan superó las expectativas de ganancias de Wall Street en todos los ámbitos. reportó ingresos por 41.900 millones de dólares En los tres meses finalizados el 31 de marzo, un 9% más que en el mismo período del año pasado y superando los 41.670 millones de dólares proyectados por los analistas.
El gigante bancario también registró ganancias por acción de 4,44 dólares, superando los 4,17 dólares esperados por los analistas, según estimaciones compiladas por FactSet. sus ingresos netos a 13.400 millones de dólares, un aumento del 6% con respecto a sus ganancias del año anterior.
A pesar de los resultados abrumadoramente positivos, El CEO Jamie Dimon duplicó su apuesta en sus esfuerzos para advertir en que no confíen demasiado en las proyecciones y previsiones económicas, y enfatizó que cualquier cosa puede pasar (incluso tasas de interés del 8%).
“Realmente no sabemos qué va a pasar”, dijo Dimon en una llamada con analistas el viernes.
“Hay que hacerse la pregunta: ¿Qué pasaría si sucedieran otras cosas, como tasas más altas o una recesión modesta, etc., y luego todo ¿Estos números cambian?”, dijo. “Simplemente no creo que ninguno de nosotros deba sorprenderse si eso sucede y cuándo”.
Las acciones de JPMorgan bajaron aproximadamente un 5% en las operaciones del mediodía del viernes después de que el banco cediera algo. orientación pesimista en sus ingresos netos por intereses para el resto de 2024. La acción ha subido alrededor del 7% en lo que vamos de año y casi 44% durante los últimos 12 meses.
JPMorgan viene de un 2023 al rojo vivo. El banco más grande de EE. UU. por activos
obtuvo $49,6 millones de beneficios El año pasado, incluida una ganancia inesperada de 4.100 millones de dólares por la adquisición del First Republic Bank. JPMorgan se hizo con el banco con sede en San Francisco en mayo pasado. en medio de la crisis bancaria regional.Y la adquisición sigue dando frutos para JPMorgan: en el primer trimestre de 2024, First Republic aportó 668 millones de dólares en ingresos netos. Este es el último trimestre en el que el banco reportará las contribuciones de la Primera República por separado, ya que sus efectos serán comparables para el próximo trimestre.
El banco ha experimentado algunas reorganizaciones en los últimos meses, dando
un número de ejecutivos clave “responsabilidades nuevas y aumentadas» y instalando nuevo liderazgo en sus divisiones de mercados de capitales y banca de inversión.en su
Citigroup superó las expectativas de los analistas con
ingresos netos de 3.400 millones de dólares, o $1,58 por acción en el primer trimestre de 2024, en comparación con una EPS estimada de $1,20. El banco registró un 26% disminución de sus ganancias en comparación con el mismo período del año anterior, debido a los “mayores gastos, el mayor costo del crédito y la menor ingresos», decía.Citi reportó $21,100 millones en ingresos, un 2% menos año tras año, pero superó los $20,400 millones estimados por Wall Street, según datos compilados por FactSet. .
Los crecientes gastos operativos como parte de la masiva revisión organizativa de la compañía todavía pesaron mucho en sus ganancias del último trimestre. Estos gastos totalizaron $14,2 mil millones. aumentando un 7% año tras año, impulsado por el cargo de evaluación especial incremental de la FDIC de $251 millones y costos de reestructuración y reposicionamiento que totalizan casi $500 millones.
Bajo el liderazgo de Fraser, Citi se embarcó en su mayor reorganización en casi dos décadas,
dividiendo el banco en cinco unidades de negocio interconectadas y los jefes de cada negocio reportan directamente a Fraser. Los cambios, que se completaron el mes pasado, son dirigido a reducir costes y simplificar la estructura del banco, recortando todos los niveles de la organización.Como resultado de estos esfuerzos, el banco terminó eliminando 7.000 puestos, lo que se espera que genere 1.500 millones de dólares de tasa de ejecución anualizada. gastos, Fraser dijo a los analistas en una llamada telefónica el viernes. En general, se espera que la simplificación ahorre $ 2.5 mil millones en tasa de ejecución anualizada acumulada en a mediano plazo, dijo Fraser.
“El mes pasado marcó el final de la simplificación organizativa que anunciamos en septiembre”, afirmó Fraser en el informe de resultados. Una estructura de gestión más limpia y sencilla que se alinea totalmente con nuestra estrategia y la facilita”.
“Con la simplificación organizativa a nuestras espaldas y un buen trimestre en nuestro haber, hemos comenzado este año crítico con el pie derecho”. ella añadió.
Las acciones de Citi bajaron aproximadamente un 2,5% en las operaciones del mediodía del viernes. Han subido aproximadamente un 11% en lo que va del año.
El banco reportó un
pérdida de $1,840 millones en el cuarto trimestre de 2023, registrando un cargo de 780 millones de dólares directamente relacionado con sus cambios estructurales. Advirtió que podría tomar otro cargo de mil millones de dólares en 2024 para cubrir indemnizaciones y otros gastos.Muchos inversores han respondido positivamente a los cambios, como lo demuestra el aumento de las acciones de Citi de casi el 15 % en lo que va del año, y
un pulgar arriba del Oráculo de Omaha, Warren Buffett.Wells Fargo cierra otro escándalo de cuentas falsas
Wells Fargo informó una disminución en su
ingresos netos a 4.620 millones de dólares ($1,20 por acción), desde $4,990 millones ($1,23 por acción) durante el mismo período del año pasado. Aún así, superó las expectativas de los analistas. que había proyectado una BPA de $1.06.El banco obtuvo 20.860 millones de dólares en ingresos, un aumento interanual de menos del 1%, pero que superó los 20.200 millones de dólares esperados por los analistas. Según estimaciones compiladas por FactSet, Wells Fargo también asumió un cargo de 284 millones de dólares relacionado con la evaluación especial de la FDIC.
Las acciones de Wells Fargo estaban prácticamente iguales en las operaciones del mediodía del viernes, pero han subido más del 14 % en lo que va del año, superando al S&P 500. 9% de crecimiento.
Un importante contribuyente a la nueva confianza en el banco fue la decisión de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en febrero de
terminar una orden de consentimiento emitido en septiembre de 2016 sobre prácticas de ventas malas en el banco. Los reguladores concluyeron que el banco había remediado suficientemente su cultura después de una serie de escándalos que duran años.“El cierre de este pedido es un importante paso adelante y es la confirmación de que hoy operamos de manera muy diferente en cuanto a las prácticas de ventas”, dijo el director ejecutivo Charles Scharf dijo en el informe de resultados. “Es la sexta acción de ejecución contra Wells Fargo que nuestros reguladores han cerrado desde 2019. El trabajo restante de riesgo y control continúa siendo nuestra principal prioridad y no estaremos satisfechos hasta que todo el trabajo esté completo”.
La orden estaba relacionada con el llamado
escándalo de cuentas falsas — la revelación de que los empleados de Wells Fargo habían estado abriendo cuentas falsas en nombre de clientes durante años para inflar las cifras de ventas. Eso provocó años de escrutinio regulatorio y rotación de liderazgo en el banco.En una llamada con analistas tras la publicación de resultados del viernes, Scharf advirtió que aún pueden seguir surgiendo nuevos obstáculos regulatorios para el banco. dada su accidentada historia.
“Las presiones regulatorias sobre los bancos con problemas de larga data como el nuestro son altas, y hasta que completemos nuestro trabajo y hasta que se valide por parte de los reguladores, seguimos en riesgo de futuras acciones regulatorias”, dijo Scharf. “Además, a medida que implementamos mayores controles y supervisión, surgirán nuevas cuestiones podrían encontrarse y estas podrían resultar en acciones regulatorias”.
“Regulatory pressures on banks with long-standing issues such as ours is high, and until we complete our work and until it is validated by regulators, we remain at risk of further regulatory actions,” Scharf said. “Additionally, as we implement heightened controls and oversight, new issues could be found and these may result in regulatory actions.”
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