COHR se beneficia de la demanda de centros de datos impulsada por IA con un crecimiento acelerado de segmento, ganancias de margen y una creciente adopción de transceptores. ¿Puede perdurar este impulso?
Coherent Corp.’s COHR el enfoque en IA y Datacom está generando resultados tangibles, posicionando a la empresa para beneficiarse de los crecientes mercados de IA y computación de alto rendimiento. En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, la empresa registró un crecimiento del 33.5% interanual en los ingresos de su segmento de centros de datos y comunicaciones. Este segmento generó un impresionante 72% del total, un aumento significativo respecto al 63% del trimestre del año anterior.
El margen operativo ajustado de COHR se expandió en 140 puntos básicos (pbs) año tras año en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, destacando su éxito dentro del mercado de IA de alto margen. Este rendimiento altamente prometedor está respaldado por la futura línea de productos de la empresa. La empresa reportó un aumento en la demanda de sus productos debido al crecimiento de las reservas directas. La adopción pronunciada de transceptores de 800G y 1.6T fue un factor destacado que impulsó el total.
Coherent tuvo éxito en el frente de Indio Fosfuro (InP) también, aumentando la producción de InP de 6 pulgadas en Sherman y Jarfalla para abordar la creciente demanda de transceptores. La empresa presenció crecientes oportunidades a medida que el mercado de Sistemas de Conmutación de Circuitos Ópticos añadió más de $2 mil millones en oportunidad de mercado direccionable a largo plazo.
Aprovechando estos aspectos positivos, la administración aumentó la orientación de ingresos y beneficios continuamente en los últimos trimestres, señalando el fuerte apoyo anticipado de la demanda de centros de datos impulsada por IA. Por lo tanto, es seguro que el crecimiento no es una mera coincidencia, sino una influencia directa del florecimiento del negocio de COHR en un entorno donde los centros de datos soportan una carga de trabajo de IA inmensa.
La acción se disparó un 448.5% en un año, superando al sectorcrecimiento del 29.6% y el aumento del 31.5% del Zacks S&P 500 Composite. El par de la industria de COHR Dave DAVE y GDS Holdings GDS han aumentado un 134.5% y un 104.7%, respectivamente.
Fuente de la Imagen: Zacks Investment Research
Desde una perspectiva de valoración, COHR cotiza a un múltiplo de precio-ganancias a 12 meses de 44.46X, más alto que el de la industria de 21.26X. Dave y GDS Holdings parecen más asequibles, con múltiplos de precio-ganancias a 12 meses de 12.53X y 27.53X, respectivamente.
Fuente de la Imagen: Zacks Investment Research
Coherent y GDS Holdings tienen un Puntuación de Valor de D, mientras que Dave tiene un puntaje de valor de C.
La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de COHR para los años fiscales 2026 y 2027 ha aumentado marginalmente y un 2.2%, respectivamente, en los últimos 60 días.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
COHR actualmente tiene un rango Zacks #2 (Comprar). Puedes ver la lista completa de acciones con rango #1 (Compra Fuerte) de Zacks aquí.
La revolución de la IA ya ha creado millonarios. Pero es probable que las acciones que todos conocen no sigan generando las mayores ganancias. Las empresas de IA poco conocidas que abordan los problemas más grandes del mundo pueden ser más lucrativas en los próximos meses y años.
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