Goldman Sachs encabeza el grupo de bancos para la oferta pública inicial récord de SpaceX.

Completando el grupo de bancos principales están Bank of America $BAC, Citigroup $C y JPMorgan $JPM Chase, con Bloomberg informando que Morgan Stanley $MS también tiene una posición principal. Una fuente le dijo al Wall Street Journal que esos tres bancos aparecen en su orden actual simplemente por el alfabeto.

Según Bloomberg, el acuerdo está estructurado para atraer hasta 75 mil millones de dólares mientras busca una valoración superior a 2 billones de dólares, una cifra que eclipsaría los 29.4 mil millones que Saudi Aramco recaudó cuando salió a bolsa en 2019.

CNBC informó que un prospecto público podría presentarse tan pronto como el miércoles, después de que la compañía presentara documentos a la Comisión de Bolsa y Valores en un proceso confidencial el mes pasado. Cuando Bloomberg contactó a los cinco principales bancos — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup o JPMorgan — ninguno ofreció una declaración, y SpaceX no respondió a las consultas de los medios.

Donde un banco aparece en la portada de una OPI señala la profundidad de su participación y puede determinar cómo se divide el ingreso por comisiones, señaló Bloomberg, agregando que se proyecta que el acuerdo de SpaceX entregue pagos a los bancos suscriptores que superarían con creces lo que genera una oferta pública típica. También se ha ensamblado un sindicato más amplio de bancos regionales, informó Bloomberg: Barclays es responsable de los pedidos de acciones en el Reino Unido, Deutsche Bank y UBS están cubriendo Europa continental, Royal Bank of Canada supervisa la demanda canadiense, Mizuho Financial Group se encarga de Asia, y Macquarie Group está asignado a Australia.

No es la primera vez que Goldman lidera una empresa de Musk al mercado: el banco también ancló el debut de Tesla $TSLA en Nasdaq $NDAQ en 2010, que contó con Morgan Stanley, JPMorgan y Deutsche Bank en roles de apoyo, señaló CNBC. Para contexto sobre la escala de la esperada cotización de SpaceX, CNBC señaló que ninguna empresa de tecnología ha superado una valoración de 100 mil millones de dólares en su primer día de negociación en EE.UU., un umbral que ni siquiera Facebook $META y Alibaba lograron cruzar.