Zeekr, propiedad de Geely, se mudó oficialmente a la Bolsa de Nueva York después de meses de discusiones, lo que lo convierte en el último fabricante de automóviles chino en intenta y hacer público en los EE.UU.
La marca premium de vehículos eléctricos dijo que está buscando recaudar hasta 367,5 millones de dólares vendiendo 17,5 millones de acciones de depósito estadounidenses (ADS) por entre $18 a $21 cada , según un presentación reglamentaria. Cada ADS es el equivalente a 10 acciones ordinarias.
Zeekr apunta a una valoración de 5,13 mil millones de dólares; en febrero de 2023, el fabricante de vehículos eléctricos recaudó 750 millones de dólares con una valoración de 13 mil millones de dólares.A pesar de una valoración más baja, será la mayor oferta estadounidense de una empresa china desde 2021.
Según Zeekr, tres empresas han expresado interés en suscribirse por hasta 349 millones de dólares de los ADS ofrecidos. Esto incluye a Geely Auto, que posee Zeekr, fabricante de baterías para EV CATLy la empresa israelí de tecnología de conducción autónoma Mobileye.
Pero la oferta pública inicial (IPO) de Zeekr podría tener dificultades para recaudar efectivo. Las empresas chinas han tenido problemas para recaudar fondos En los últimos años, incluso después de que los reguladores estadounidenses finalmente obtuvieran en 2022 acceso a los documentos de auditoría de las empresas de China y Hong Kong. Reuters en Marzo informó que la recaudación de fondos del primer trimestre cayó 82% año tras año a $2.4 mil millones — el más bajo desde 2018.
Una cotización pública de Zeekr la uniría a varias otras empresas públicas propiedad de Geely, incluidos los fabricantes de automóviles suecos Volvo y Polestar. Lotus Technology lanzado en el Nasdaq en febrero a través de un acuerdo de cheque en blanco por 7.000 millones de dólares; la empresa es propiedad conjunta de Geely y Etika Automotive de Malasia.
El presidente de Geely, Shufu Li, controlará apenas el 75% de todas las acciones después de la IPO, o 1.820 millones de acciones. El director ejecutivo de Zeekr, An Conghui poseerá casi el 3% de todas las acciones después de la IPO.
Zeekr también se uniría al menos a tres competidores (Xpeng, Li Auto y Nio) para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa en los EE. UU. Los tres fabricantes de vehículos eléctricos son rivales de Tesla en China, con Zeekr contando CNBC en abril que “ya ha vendido más que Tesla en algunas áreas” de China.
La línea de vehículos eléctricos premium de Zeekr incluye el sedán 007, el crossover de cinco asientos 001 y el SUV compacto X. La compañía está buscando aumentar su presencia en Europa, donde actualmente solo vende vehículos eléctricos en Suecia, Países Bajos y Asia. Según informó CNBC el mes pasado. que Zeekr está “desplegando activamente” en Latinoamérica, sin elaborar .
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