El XPU de IA de MRVL gana impulso a medida que la demanda de los hiperescaladores impulsa una cartera de $75 mil millones y fortalece los vínculos con NVIDIA, impulsando el crecimiento en silicio personalizado y centros de datos.
Tecnología Marvellde MRVL Las ofertas de AI XPU están experimentando una gran atracción entre los hiperescaladores, los centros de datos de IA y las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento. La empresa ha asegurado más de 20 victorias de sockets de XPU y XPU-attach de múltiples generaciones, varias ya en producción, con sockets adicionales que añaden un potencial de ingresos de varios miles de millones de dólares de por vida.
El pipeline de diseño de Tecnología Marvell se ha expandido a más de 50 oportunidades por valor de 75 mil millones de dólares, subrayando la creciente dependencia de los hiperescaladores en las capacidades diferenciadas de MRVL. En el tercer trimestre del año fiscal 2026, el segmento de centros de datos de Tecnología Marvell publicó ingresos de 1.52 mil millones de dólares, un aumento del 37.8% año tras año, impulsado por una fuerte atracción en productos de silicona XPU personalizados.
Tecnología Marvell ha lanzado 18 victorias de diseño de sockets XPU y XPU-attach, entre las cuales muchas ya están en producción en volumen. La creciente adopción de AI XPUs también está impulsando la adopción de conmutadores de escala que conectan aceleradores de IA dentro y entre racks, requiriendo un ancho de banda de varios terabits y una latencia ultrabaja. Estos conmutadores multiplican la efectividad de las AI XPUs.
Las nuevas victorias de diseño de MRVL también incluyen programas de XPU completamente personalizados, silicona adjunta a XPU, chiplets de E/S eléctricas integrados dentro de paquetes de XPU de múltiples dados y otros productos que contribuyen a un canal de más del 10% de un embudo de ingresos de 75 mil millones de dólares de por vida. Apunta a expandir la participación en el centro de datos del 13% en 2024 al 20% de un TAM de 94 mil millones de dólares para 2028, impulsado por la demanda de soluciones personalizadas en infraestructura de IA.
MRVL se integrará en el ecosistema de IA de NVIDIA como NVLink Fusion y AI-RAN, permitiendo a los clientes construir sistemas AI XPU personalizados que sigan siendo completamente compatibles con las plataformas de NVIDIA. Al integrarse con la plataforma NVLink Fusion de NVIDIA, Marvell obtiene acceso directo a clientes que construyen fábricas de IA de próxima generación, donde la demanda de conectividad de alta velocidad y silicona personalizada está aumentando drásticamente.
Broadcom $AVGO AVGO es uno de los principales proveedores de soluciones de silicio personalizadas para clientes de redes de centros de datos, proveedores de servicios y empresas. La avanzada plataforma de empaquetado 3.5D XDSiP de Broadcom está diseñada específicamente para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los XPUs de inteligencia artificial personalizados.
Advanced Micro Devices AMD $AMD es otro actor en el espacio de soluciones de silicio personalizadas y aceleradores de IA con sus ofertas de SoC semi personalizados y Aceleradores Instinct que impulsan numerosos centros de datos. Las tarjetas de aceleración adaptables Alveo reconfigurables de Advanced Micro Devices se utilizan para acelerar aplicaciones intensivas en cómputo en centros de datos.
Si bien Broadcom y Advanced Micro Devices son actores formidables en el espacio de silicio personalizado para la aceleración de IA, la profunda asociación de Marvell Technology con NVIDIA le proporciona el apoyo necesario para sostenerse en este espacio.
Las acciones de Marvell Technology han subido un 116.5% en el último año en comparación con los de Zacks Electrónica - Semiconductores aprecio de la industria del 91%.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Desde el punto de vista de la valoración, Marvell Technology cotiza a un ratio precio-ventas futuro de 8.65X, superior al promedio de la industria de 7.39X.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
La estimación de consenso de Zacks para las ganancias fiscales de MRVL en 2027 y 2028 implica un crecimiento interanual del 34% y el 41%, respectivamente. Las estimaciones para los años fiscales 2027 y 2028 se han revisado al alza en los últimos 30 días.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Marvell Technology actualmente tiene un rango de Zacks #3 (Mantener). Puedes ver la lista completa de acciones de Zacks #1 Rank (Compra Fuerte) de hoy aquí.
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Los inversores que compraron acciones como Nvidia $NVDA en el momento adecuado han tenido la oportunidad de obtener grandes ganancias.
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