el industria naviera mundial está de un humor decididamente lúgubre.
Las tarifas de los contenedores de envío se han desplomado. Ejecutivos de logística prever una recesión de fletes arrastrando hacia 2024. El gigante de la industria Maersk planea eliminar al menos 10.000 empleos mientras lucha contra la caída de ganancias e ingresos en medio de un exceso de capacidad, costos en aumento y precios más bajos.
Sin embargo, hay un punto positivo: el envío dentro de Asia.
A medida que los fabricantes buscan diversificar sus cadenas de suministro Al trasladar ciertos segmentos de producción fuera de China, ha habido más demanda para el transporte de materias primas y productos intermedios dentro de Asia.
En respuesta, los operadores de buques portacontenedores están intensificando sus servicios en Asia. En los últimos meses, varias compañías han presentado nuevas líneas navieras que conectan Puertos asiáticos.
En mayo, MSC, el mayor operador de transporte marítimo del mundo, actualizado y ampliado varias de sus rutas asiáticas para aumentar las conexiones directas entre China y los puertos del Sudeste Asia. Otras compañías navieras, incluida la de Japón. Red Oceánica Express, Singapur Líneas Internacionales del Pacífico, Corea del Sur MMMy la OOCL de China hicieron lo mismo con anuncios similares.
“Países como Vietnam, Bangladesh y Camboya han visto la llegada de la fabricación”, dijo Sunandan Ray, director ejecutivo de logística y transporte de carga global con sede en Estados Unidos. empresa Unique Logistics. “Con esto se ha producido un movimiento considerable de materias primas hacia esos países, y ha habido comercio dentro de Asia. en desarrollo”.
La creciente importancia de Vietnam en el transporte marítimo mundial
Un país ha surgido como un nodo crítico en medio de la remodelación de los flujos comerciales globales: Vietnam.
La nación del Sudeste Asiático ha visto creciente inversión extranjera ya que las empresas planean construir nuevas fábricas allí. Para apoyar esa actividad de fabricación adicional, las compañías navieras han aumentado las conexiones directas entre Vietnam y Estados Unidos, así como también alrededor de Asia.
Los datos de la consultora en economía del transporte, MDS Transmodal, con sede en el Reino Unido, lo confirman. En 2019, Vietnam tenía 13 rutas de envío directo a EE. UU. En el tercer trimestre de 2023, ese número casi se había duplicado, a 23. Por el contrario, las rutas de envío directo entre Estados Unidos y China han en gran medida estancados: 56 en 2019 frente a 58 en 2023.
En la clasificación de países por número de servicios de envío directo a EE. UU., Vietnam ahora ocupa el sexto lugar, muy por encima de su puesto 23. prepandemia. En lo que respecta al volumen de mercancías que cruzan el Océano Pacífico, la capacidad desplegada programada entre Estados Unidos y Vietnam se disparó Un aumento del 83% entre 2019 y 2023. Eso se compara con un aumento del 27% entre Estados Unidos y China durante el mismo período.
“Cuando miramos lo que está sucediendo en Vietnam, es bastante notable”, dijo Antonella Teodoro, consultora senior de MDS Transmodal, destacando la velocidad del ascenso de Vietnam en la industria del transporte marítimo. “Me sorprende lo cuántico, más que el hecho en sí: cuánto está aumentando, y qué rápido”.
Asia, fabricante del mundo
Las conexiones marítimas entre Vietnam y sus vecinos asiáticos también están aumentando dramáticamente. La base de datos de MDS Transmodal muestra una casi duplicación de la capacidad de carga programada entre Vietnam y sus vecinos asiáticos. Vietnam y Sri Lanka, y aumentos porcentuales de dos dígitos con muchos otros países asiáticos. Entre 2019 y 2023, Vietnam agregó casi 90 ingresos directos adicionales. rutas a países asiáticos, siendo aquellas a Corea del Sur, Malasia y Tailandia las que experimentaron los mayores aumentos.
Aún así, China sigue siendo un eje en la industria y las rutas comerciales globales. Tanto para Estados Unidos como para Vietnam, es el país con diferencia el mayor número de conexiones de envío directo. Desde 2019, Vietnam ha agregado 46 servicios de envío directo con China, muchos más que con cualquier otro Vecino asiático.
Esto subraya la dinámica fundamental del friendshoring global y tendencia de reducción de riesgos: Los gobiernos y las empresas se están diversificando más allá de China, pero no sustituirán por completo a la potencia industrial del mundo en el corto plazo. Un efecto es eso las cadenas de suministro son cada vez más largas.
“Vietnam es ahora una escala adicional en la ruta, en lugar de una alternativa”, dijo Teodoro. “Esto demuestra que hay cierto movimiento dentro de Asia eso puede confirmar que Asia se está convirtiendo en el fabricante del mundo. No es sólo China”.
La “diplomacia portuaria” de China
Sin embargo, para capitalizar plenamente la creciente demanda de transporte marítimo dentro de Asia, Vietnam necesitará invertir en infraestructura.
Eso significa aumentar la eficiencia en los puertos para manejar la carga rápidamente; ampliar los canales para permitir el paso de barcos más grandes; tener terminales que puedan manejar contenedores una vez descargados de los buques; y la construcción de enlaces ferroviarios sólidos entre los puertos y los depósitos de contenedores en el interior.
Gran parte de esa inversión podría terminar viniendo de China, que, junto con Taiwán y Corea del Sur, es a menudo un inversor clave en tales infraestructura, dijo Ray of Unique Logistics.
China ya tiene importantes participaciones en varios puertos de Asia, según el Rastreador de puertos de ultramar de China mantenido por Zongyuan Zoe Liu en el Consejo de Relaciones Exteriores.
Incluyen una participación del 49% en un proyecto para construir nuevos atracaderos en la terminal Pasir Panjang de Singapur, una posición del 40% en un puerto de aguas profundas un proyecto de terminal en Malasia, y una participación del 47% en un proyecto de terminal en Saigón en Vietnam.
En un escrito de 2018, un académico chino describió las inversiones de China en puertos de ultramar como una forma de “diplomacia portuaria”(enlace en chino): un ingenioso instrumento en el conjunto de herramientas diplomáticas más amplio del país que le otorga más influencia global y no menos una mayor capacidad para calibrar su coerción económica para alcanzar los objetivos estatales.
Y a medida que el desplazamiento de la industria manufacturera fuera de China aumenta la importancia de los puertos de Asia, Beijing podría verlo como una oportunidad para hacer más inversiones en puertos regionales.
China lo ha indicado. En 2021, China Merchants Port le dijo a un medio de comunicación de la industria china Boletín de cambio de envios (enlace en chino) que a medida que la industria global avanza hacia el Sudeste Asiático, el operador portuario estatal “aprovecharía con cautela las oportunidades de inversión adecuadas” en la región.
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