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El presidente Donald Trump lanzó la semana pasada Su segunda guerra comercial con un arancel del 10% sobre las importaciones chinas, y Pekín inmediatamente reveló medidas de represalia. La Casa Blanca describió los aranceles, que inicialmente también amenazaron a México y Canadá antes de que recibieran indultos de último momento, como parte de un esfuerzo más amplio dirigido a las brechas comerciales y los flujos de fentanilo. De regreso al cargo menos de un mes, la retórica creciente de Trump sugiere que se avecina otra confrontación económica prolongada.
Aunque esto pueda parecer una repetición de la primera guerra comercial de Trump, el mundo ha cambiado. Las cadenas de suministro se han tejido en nudos globales cada vez más complejos desde 2017, dejando a la industria estadounidense más expuesta que antes. La pandemia provocó llamados urgentes para reducir las dependencias extranjeras y reconstruir la manufactura nacional.
Pero transformar las cadenas de suministro lleva décadas, no años, y requiere nueva infraestructura, trabajadores calificados y ecosistemas industriales enteros. Y esa transformación depende de una profunda visibilidad de cómo funcionan realmente las cadenas de suministro y dónde se encuentran las vulnerabilidades, lo que solo se logró parcialmente.
“No hicimos el suficiente análisis del lado del suministro necesario para abordar realmente los cuellos de botella”, dijo Brandon Daniels, director ejecutivo de la empresa de tecnología de la cadena de suministro Exiger.
A pesar de los miles de millones de dólares en inversiones gubernamentales y las reiteradas promesas de repatriación, muchos fabricantes estadounidenses se han vuelto más dependientes de los materiales y componentes chinos desde la última guerra comercial, incluso en industrias estratégicas.
El Estudios encargados por la administración Biden para identificar minerales críticos necesarios para todo, desde la electrónica hasta la energía renovable. Pero en respuesta a la prohibición de los chips de Biden, China exportaciones restringidas de materiales vitales como el germanio, el galio y el antimonio, que son esenciales para la fabricación industrial y de semiconductores. En esta industria, Estados Unidos ha perdido terreno y cerró su última planta de refinación de antimonio en 2021.
La Ley CHIPS, destinada a revivir la fabricación nacional de semiconductores, muestra tanto la promesa como el desafío de reconstruir las cadenas de suministro. Si bien se están construyendo nuevas plantas de fabricación, no producirán los chips más avanzados durante años. Incluso estas instalaciones enfrentan escasez de mano de obra y una dependencia continua de materiales y componentes extranjeros.
“Se gastó más en documentos de políticas que en cambios reales para fortalecer la cadena de suministro”, dijo Daniels.
Los minerales críticos no son el único problema. La invasión rusa de Ucrania eliminó a proveedores industriales cruciales, incluidos Los fabricantes de gas neón son esenciales para la producción de semiconductores y acerías que abastecían a los mercados europeos. Esto obliga a más regiones a competir por los suministros restantes, lo que aumenta los costos y aumenta la dependencia de China.
Incluso los esfuerzos por diversificar la fabricación en México, que se aceleraron después de 2017, enfrentan nuevas complicaciones. Si bien las empresas trasladaron sus operaciones al sur de la frontera para evitar los aranceles chinos, muchas simplemente desviaron los componentes chinos a través de plantas de ensamblaje mexicanas.
“Hubo un impulso para mudarse a México y China también aprovechó al máximo eso”, dijo.
La estrategia de “Acompañamiento entre amigos”—un término que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, introdujo en 2022, describiéndolo como un enfoque para lograr un “comercio libre pero seguro” al favorecer el abastecimiento de países aliados como México y Canadá—no ha resuelto las vulnerabilidades fundamentales de la cadena de suministro. Incluso cuando la fabricación se traslada más cerca de casa, muchas materias primas “Los materiales y componentes todavía se originan en China”, dijo Nicole DeHoratius, profesora de la Escuela de Negocios de Columbia que investiga las cadenas de suministro. “¿Hasta qué punto tenemos acceso a esas materias primas? ¿Estamos dispuestos a tener acceso a esas materias primas? Todas esas son preguntas que aún no tienen respuesta”.
En los años transcurridos desde la pandemia, las empresas se han centrado en crear reservas de inventario en lugar de abordar estos problemas más profundos. Pero simplemente acumular bienes no resuelve los desafíos subyacentes, dijo DeHoratius. Cualquier regreso de la manufactura a los EE. UU. requeriría no solo nuevas instalaciones, sino el desarrollo de toda una fuerza laboral, un desafío particular para las industrias de alta tecnología.
“Si queremos tener estas capacidades en casa, debemos pensar en la capacitación de los trabajadores”, dijo. “¿Cuál es el estado de nuestra fuerza laboral? ¿Cuál es la capacidad de nuestra fuerza laboral tanto en términos de cantidad como de calidad?”
Algunas industrias pueden adaptarse rápidamente a las nuevas barreras comerciales, habiendo aprendido de las perturbaciones pasadas, pero la transformación más profunda de las cadenas de suministro que los responsables de las políticas imaginaron (reconstruir la capacidad manufacturera interna y reducir las dependencias de China) sigue en gran medida sin realizarse.
“Los equipos de compras se han vuelto muy complacientes”, dijo Ambrose Conroy, director ejecutivo de Seraph Consulting, una firma de consultoría global de operaciones y estrategia. “Si los aranceles duran más de 12 meses en los niveles que se están discutiendo, hay empresas que no lo lograrán porque no pueden responder con la suficiente rapidez”.
La forma que adoptará esta nueva guerra comercial (qué industrias enfrentarán aranceles, si se extenderán más allá de China hasta México y Canadá, y cómo tomarán represalias los socios comerciales) sigue siendo incierta. Lo que está claro es que, a pesar de la experiencia de la primera administración Trump y la pandemia, algunas empresas están a punto de volver a aprender lecciones dolorosas de la última década.
“La COVID nos despertó”, dijo Conroy, “pero muchas empresas volvieron a sus viejas costumbres y buscaron el entorno con los costos laborales más bajos para ahorrar un par de centavos. No sé si realmente aprendimos, pero espero que hayamos aprendido un poco”.
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