Los accionistas recibirán $31 por acción en efectivo, un 49% de prima sobre el precio de las acciones de Caesars antes de que surgieran rumores del acuerdo en febrero.
Bloomberg / Getty Images
Caesars Entertainment acordó ser adquirida por Fertitta Entertainment en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente $17.6 mil millones, incluyendo la asunción de aproximadamente $11.9 mil millones de la deuda pendiente de Caesars, dijeron las compañías el jueves.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Caesars recibirán $31.00 en efectivo por cada acción en circulación. La oferta representa una prima del 49% sobre el precio de las acciones no afectadas de Caesars al 25 de febrero de 2026, el último día de negociación antes de que surgieran rumores de una posible transacción, y una prima del 46% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días no afectado a la misma fecha, dijo la compañía.
Fertitta Entertainment es la compañía holding de Tilman Fertitta y Paige Fertitta, que abarca Golden Nugget Hotels and Casinos, la empresa de restaurante y hospitalidad Landry's, y los Houston Rockets de la NBA. La compañía combinada operaría 60 complejos de casino y instalaciones de juegos, juegos en línea incluyendo apuestas deportivas e iCasino a través de la plataforma digital de Caesars, apuestas deportivas minoristas en más de 200 ubicaciones de terceros a través de la marca William Hill, y más de 600 establecimientos de Fertitta Entertainment incluyendo los restaurantes de servicio completo de Landry's.
Los vientos en contra de ingresos han estado aumentando en Caesars, ya que la disminución del tráfico peatonal a Las Vegas ha afectado a su negocio de resorts y casinos y su unidad de apuestas digitales ha luchado por cerrar la brecha con FanDuel y DraftKings, CNBC informó.
La junta directiva de Caesars aprobó la transacción y recomienda que los accionistas adopten y aprueben el acuerdo de fusión. El CEO de Caesars Entertainment, Tom Reeg, el CFO Bret Yunker y el presidente y COO Anthony Carano se espera que permanezcan en sus roles en la empresa combinada, dijo la compañía.
El acuerdo no está sujeto a una condición de financiación. Fertitta Entertainment planea financiar la transacción a través de una combinación de acciones, deuda asumida de Caesars y nueva financiación de deuda comprometida organizada por un grupo de 10 bancos. Aproximadamente el 5% de las acciones en circulación de Caesars son propiedad de la familia Carano, quienes se han comprometido a convertir parte de su participación en acciones de la entidad combinada Fertitta Entertainment.
Hasta el 11 de julio de 2026, Caesars retiene el derecho bajo una disposición go-shop de buscar y evaluar activamente ofertas competidoras. Al completarse la transacción, las acciones de Caesars ya no estarán listadas en Nasdaq $NDAQ.
El acuerdo sigue sujeto a la aprobación de los accionistas de Caesars y a las aprobaciones regulatorias habituales. En el lado asesor, Caesars ha contratado a PJT Partners para asesoría financiera exclusiva, Latham & Watkins para asuntos legales y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom para trabajo antimonopolio. El equipo de asesoría financiera de Fertitta Entertainment consta de Morgan Stanley $MS y Goldman Sachs $GS, con White & Case manejando la representación legal.
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