Morgan Stanley, Goldman Sachs, y banco de america informaron sus ganancias del primer trimestre para comenzar una nueva semana.
Todos los bancos superaron las estimaciones de los analistas mientras duplicaban sus estrategias en medio de un entorno bancario bastante hospitalario. Pero el trimestre no fue sin sus contratiempos, incluidos los golpes a las ganancias en un esfuerzo por cubrir préstamos incobrables, las investigaciones de los reguladores federales y los costos asociados con nuevos racionalización de estrategias.
Esto es lo que necesita saber.
Las ganancias del Bank of America se desploman
Si bien el Bank of America superó ampliamente las estimaciones de los analistas, sus ganancias se desplomaron un 18 % en el primer trimestre en comparación con el año anterior. registró unos ingresos netos de 7.200 millones de dólares, o 0,83 dólares por acción (excluyendo los costos vinculados a la evaluación especial de la Comisión Federal de Seguros de Depósitos), más allá de la estimación de $0,76 compilada por FactSet.
Obtuvo 25.800 millones de dólares en ingresos totales, en comparación con los 25.490 millones de dólares esperados por los analistas.
Una razón de la mella en las ganancias del Bank of America fue el aumento del 40% en su provisión para pérdidas crediticias: aparte para cubrir cualquier préstamo que haya salido mal, que creció a $1,300 millones en el primer trimestre de 2024, desde $931 millones en el mismo período del año pasado.
De los tres bancos que informaron ganancias esta semana hasta el momento, Bank of America es el que más se dirige al cliente. Agregó aproximadamente 245,000 netos. nuevas cuentas de cheques en el trimestre, lo que lo lleva a un récord de 36,9 millones de cuentas de cheques de consumo y marca 21 trimestres consecutivos de crecimiento de cuentas de cheques .
A pesar de registrar un sólido ingreso neto por intereses (INI) de $14 mil millones (sólo un 3% menos que los $14,45 mil millones de hace un año), el banco , al igual que otros, se está preparando para una caída continua del INI para 2024 a medida que las tasas de interés y los costos de financiamiento sigan siendo elevados.
Las acciones del Bank of America cayeron un 4,1 % poco después de la apertura de los mercados el martes.
Morgan Stanley obtiene un impulso en la gestión patrimonial y el nuevo CEO Ted Pick aborda el escrutinio regulatorio
Morgan Stanley reportó ingresos netos de $15,1 mil millones para el primer trimestre, un aumento del 4% respecto de los 14.500 millones de dólares de hace un año. Los ingresos de Morgan Stanley obtuvieron mejores resultados en áreas clave, incluida la gestión patrimonial, el comercio de acciones y la inversión. banca, pero se quedó corto en gestión de inversiones, su unidad más pequeña.
Las ganancias de la empresa aumentaron un 14 % año tras año hasta alcanzar los 3.400 millones de dólares, frente a los 3.000 millones de dólares de hace un año. El banco de inversión superó las estimaciones de los analistas. generando $1,70 por acción, en comparación con una BPA estimada de $1,67, según datos compilados por FactSet.
“Como resultado del fuerte crecimiento neto de nuevos activos, la firma ha alcanzado los 7 billones de dólares en activos de clientes en toda la gestión de patrimonio e inversiones”. dijo el recién nombrado director ejecutivo Ted Pick en el informe de ganancias. Pick fue seleccionado para liderar a Morgan Stanley en octubre pasado, después de una larga búsqueda de un sucesor del veterano jefe del banco de inversión, James Gorman.
Los nuevos activos netos crecieron en 95 mil millones de dólares en el trimestre, a medida que el banco de inversión avanza hacia una meta de activos de clientes de 10 billones de dólares, dijo Pick. en una llamada con analistas el martes por la mañana. Señaló activos más altos y un contexto económico mejorado como principales impulsores del éxito de su división de gestión patrimonial durante el trimestre.
En la llamada con los analistas, Pick abordó los informes que el brazo de gestión patrimonial del banco de inversión es siendo investigado por los reguladores federales sobre si está haciendo su debida diligencia al evaluar a los clientes, su actividad financiera y los orígenes de su riqueza. un nuevo asunto» y que Morgan Stanley tiene comunicación continua con los reguladores, al igual que otros bancos.
“Para ser claros, esto se trata de procesos”, dijo. “Hemos estado invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero durante varios años, y Está en curso. Hemos estado en ello. Y los costos asociados con esto están en gran medida en la tasa de ejecución de gastos”.
Las acciones de Morgan Stanley subieron un 3,4%.
Goldman Sachs ve las recompensas de reducir su enfoque
Goldman Sachs La reapertura de los mercados de capitales dio al banco de inversión un impulso generalizado, dijo la compañía el lunes.
Los ingresos netos fueron de 14,21 mil millones de dólares para primer trimestre de 2024, un aumento del 16 % desde los 12,22 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2023 y superando los 12,48 mil millones de dólares estimados por los analistas en ingresos, según los datos compilados. Estos resultados fueron impulsados por un desempeño récord (o casi récord) en sus divisiones de banca de inversión y acciones.
Las ganancias netas aumentaron un 28% a 4.130 millones de dólares, llegando a 11,58 dólares por acción, superando los 8,32 dólares por acción esperados de Wall Street, según estimaciones compiladas por FactSet. Esto se compara con una ganancia de 3,23 mil millones de dólares durante el mismo período del año pasado.
Las ganancias se vieron favorecidas por el hecho de que, a pesar del aumento de los ingresos, los gastos operativos de Goldman crecieron sólo un 3% año tras año. La inversión Las provisiones netas del banco para litigios y procedimientos regulatorios fueron de solo $23 millones para el primer trimestre de 2024, aproximadamente un tercio de lo que eran. un año antes. Goldman también redujo su plantilla en un 2% tras la venta de la empresa de crédito para la vivienda, GreenSky, el pasado mes de octubre.
La venta fue parte integral de los esfuerzos del banco para alejarse de la banca de consumo y mejorar dos de sus ofertas principales: Banca Global. & Mercados y Activos y Patrimonio. Aunque la venta resultó en una pérdida de 506 millones de dólares para el banco de inversión en 2023, dijo Solomon La reapertura de los mercados de capital y las oportunidades de negocio en las áreas centrales de Goldman marcan el comienzo de un cambio de rumbo para el banco.
“Este desempeño se vio favorecido por las rápidas acciones que tomamos el año pasado para limitar nuestro enfoque estratégico y aprovechar nuestras fortalezas centrales”, Goldman Dijo el director ejecutivo de Sachs, David Solomon, en el informe de ganancias.
Las acciones de Goldman Sachs se mantuvieron prácticamente estables el martes después de subir tras su informe de ganancias del lunes.
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