Los bancos finalmente tendrán que competir por tu dinero

Cada vez será más difícil para los bancos retener a los clientes insatisfechos y su dinero.

Desde hace mucho tiempo, ha sido un desafío para las personas deshacerse de los bancos donde mantienen sus cuentas corrientes. La culpa la tienen los complicados procesos de transferencia de datos, las solicitudes largas y que consumen mucho tiempo y otros obstáculos. Las primeras reglas de la denominada banca abierta En Estados Unidos se pretende cambiar eso.

Nuevas reglas finalizado La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) aprobó el martes una nueva ley que exigirá a los bancos que simplifiquen la forma en que los clientes transfieren sus datos de un banco a otro sin perder su historial de transacciones y facturas.

El objetivo de la normativa, formalmente conocida como 1033, es empoderar a los consumidores al darles un control sin precedentes sobre sus datos financieros, incluyendo con quién compartirlos y cuándo. Como resultado, los clientes podrán ordenar a su banco que traslade su cuenta a una de la competencia con facilidad y utilizar aplicaciones de terceros con solo hacer clic en un botón, todo ello sin pagar una tarifa.

“Imagínese poder cambiar de banco con la misma facilidad con la que se cambia de servicio de streaming”, dijo James McCarthy, miembro fundador de la CFPB y actual presidente de la firma de soluciones de servicios financieros McCarthy Hatch. “Así es como será realmente”.

Banca abierta permite a las personas compartir datos de sus cuentas financieras (como detalles de la cuenta, historial de pagos y otra información de transacciones) con terceros, incluidos comerciantes, empresas de tecnología financiera e incluso bancos rivales. (Si alguna vez se le ha solicitado que dé acceso a otra aplicación a su banco, entonces ya ha utilizado la banca abierta).

Las nuevas reglas significan que los bancos, por primera vez en la historia, tendrán que competir significativamente por los clientes, un hecho que podría obligar a las instituciones financieras a innovar y mejorar sus ofertas. Estas podrían incluir lo que se conoce como suscripción de flujo de efectivo, protección contra el fraude, “pago por banco” (realizar compras en línea directamente a través de una cuenta bancaria sin necesidad de tarjetas de débito o crédito) y servicios financieros más personalizados, según la Asociación de Tecnología Financiera, un grupo comercial que representa a las fintechs.

El director de CFPB, Rohit Chopra, dijo que las reglas “darán a las personas más poder para obtener mejores tasas y servicios en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y más”. Eso significa que los clientes pueden “despedir a las fintechs y a los bancos que brinden un servicio pésimo”, dijo la agencia.

“Ese último ancla que tenían los bancos para retener a los clientes en sus instituciones va a desaparecer”, dijo McCarthy. “Ahora tienes la oportunidad de comparar precios, así que cuando un cliente ve un producto o servicio que le resulta atractivo en otro banco, le resultará fácil cambiarse a otro”.

Si bien puede parecer un ajuste menor en la forma en que las personas realizan operaciones bancarias, las reglas afectarán vastas franjas de datos y transacciones. La CFPB estima que más de 100 millones de consumidores han dado acceso a sus datos financieros a miles de terceros de miles de proveedores. Solo en 2022, estima la agencia, hubo entre 50 mil millones y 100 mil millones de intentos totales autorizados para acceder a los datos de los consumidores.

Podría llevar un tiempo hasta que los consumidores se den cuenta de los beneficios de las nuevas reglas, pero les darán “control absoluto” sobre sus operaciones bancarias, dijo McCarthy.

A pesar de los crecientes problemas que los bancos enfrentarán para cumplir con las nuevas reglas y seguir siendo competitivos, también se beneficiarán de la banca abierta.

Flujo de caja, vaca lechera

Un área que podría experimentar la mayor transformación bajo las nuevas reglas es la suscripción, específicamente suscripción de flujo de caja, un proceso mediante el cual un banco evalúa los datos bancarios de un prestatario potencial para determinar la probabilidad de que reembolse los préstamos.

Esto contrasta con la suscripción tradicional, que solo tiene en cuenta métricas basadas en crédito, como el uso de tarjetas y las verificaciones de crédito, así como el historial de pagos.

La banca abierta podría ayudar a impulsar el uso de la suscripción de flujo de efectivo, dijo Misha Esipov, director ejecutivo y cofundador de la firma de infraestructura y análisis crediticio Nova Credit. Estas nuevas reglas podrían transformar la adopción de esta práctica relativamente nueva “de una innovación a una necesidad para las instituciones financieras”, dijo.

La CFPB, citando una investigación de la industria, dijo que el flujo de efectivo puede predecir la morosidad, como no Pagar los saldos vencidos de las tarjetas de créditoAl utilizar datos bancarios más amplios, incluidos ingresos y gastos, los prestamistas podrán distinguir mejor los riesgos de pago de los consumidores con perfiles de crédito tradicionales similares, dijo la agencia.

Los bancos también podrán identificar y llegar a más consumidores con bajo riesgo de reembolso, lo que a su vez podría conducir a un aumento en las ganancias, según la CFPB.

Esto también podría ampliar la accesibilidad a préstamos y otros servicios financieros para personas con historiales crediticios más cortos o inexistentes, como inmigrantes o hogares con ingresos más bajos, según Esipov.

“Durante muchos años, hemos visto a personas a las que se les niega el acceso a productos financieros porque las agencias de crédito tradicionales no los entienden porque tienen un historial limitado, acaban de llegar de otro país, etc.”, dijo Esipov. “Más estadounidenses tienen cuentas bancarias que una calificación crediticia, y si los bancos pueden aprovechar los datos dentro de esas cuentas, pueden aprobar a más personas, lo que les permite ganar más clientes y, al mismo tiempo, expandir el acceso financiero”.

Estableciendo el estándar

Las nuevas reglas también buscan nivelar el campo de juego para los proveedores de datos en general, incluidos los bancos y otros prestamistas externos. Una parte clave de eso es estandarizar la forma en que recopilan y comparten datos.

En junio, la CFPB anunció Nuevas directrices para los organismos de normalización, firmas que ayudarán a moldear el marco de banca abierta y las expectativas para las empresas. La agencia abrió solicitudes para organismos de establecimiento de estándares el mes pasado. Financial Data Exchange, o FDX, fue el primero en solicitar el reconocimiento como organismo de establecimiento de estándares para definir un estándar industrial “formato de datos”.

FDX, un organismo de estándares industriales sin fines de lucro, creó la Interfaz de programación de aplicaciones (API) FDX, que se convirtió en un estándar técnico para compartir datos financieros utilizados por más de 94 millones de cuentas de consumidores en América del Norte.

APIPermitir que dos sistemas separados se comuniquen entre sí, sin obtener acceso completo a los dispositivos de un cliente ni a otros datos. Esto triunfó sobre una práctica de los primeros días de la banca digital conocida como raspado de pantalla, que se considera más intrusivo y menos seguro porque incluye el uso de credenciales de consumidor para iniciar sesión en cuentas y recuperar datos.

Según las nuevas normas, a terceros no se les permite utilizar el raspado de pantalla para acceder a los datos. La CFPB dijo que la práctica “se convirtió en un importante punto de discordia entre terceros y proveedores de datos, en parte debido a sus riesgos inherentes, como la proliferación de credenciales de consumidor compartidas y la recopilación excesiva de datos”.

Un futuro aún más abierto

Depende de los bancos y sus socios de tecnología financiera garantizar que los clientes no solo conozcan las nuevas reglas, sino que también se sientan cómodos con el nuevo control que tienen sobre sus datos, dijo Tom Delaney, un abogado especializado en servicios financieros y regulación.

“Creo que los consumidores, por un lado, quieren tener un amplio acceso y poder acceder a un menú completo de productos y servicios potenciales”, dijo Delaney, socio del bufete de abogados Norton Rose Fulbright. “Por otro lado, leen historias sobre ciberataques y otras intrusiones de datos y les preocupa: ‘Bueno, ¿adónde van realmente mis datos?'”.

“Para lograr los objetivos que desean las partes involucradas, ya sean terceros o incluso los bancos, tendrán que, ante todo, garantizar a los consumidores que su información está segura”, dijo Delaney.

Eso implica no sólo fortalecer las salvaguardas en torno a la información, dijo, sino también ayudar a los consumidores a ver los beneficios diarios y la flexibilidad que se supone que proporciona la banca abierta.

Y todavía hay espacio para crecer. En su versión actual, las nuevas reglas solo cubren datos de cuentas y transacciones. La próxima frontera es expandir las reglas de datos para incluir otras ofertas de instituciones financieras, dijo Delaney.

“El panorama a largo plazo es que habrá financiamiento abierto”, dijo. “Se podrá avanzar en un entorno más digital, la capacidad de elegir diferentes tipos de productos que irán más allá de los préstamos y presumiblemente incluirán diferentes tipos de opciones de inversión que incluirán diferentes tipos, incluso seguros y productos de seguros”.

Esa es la dirección que ya está tomando Europa con su Acceso a datos financieros (FiDA) marco, un conjunto de regulaciones propuestas por la Comisión Europea el año pasado. Esas normas requerirán que las instituciones financieras compartan un amplio conjunto de datos de clientes con terceros autorizados. La Unión Europea ha liderado la carga en la banca abierta, habiendo adoptó el Directiva de servicios de pago (PSD2) en 2015, que estableció normas para todos los pagos minoristas en la UE.

En lo que respecta a las normas de banca abierta de la CFPB, las instituciones financieras más grandes con sede en Estados Unidos tendrán que cumplirlas antes del 1 de abril de 2026, mientras que las empresas más pequeñas tendrán algunos años más. Una vez que eso esté completo, solo entonces Estados Unidos podrá comenzar a pensar en las finanzas abiertas, pero será un largo camino, dijo Delaney.

“Puede que nos lleve más tiempo llegar allí que en otras jurisdicciones”, dijo Delaney, “porque Estados Unidos simplemente avanza un poco más lentamente y trata de ser un poco más cauteloso en la forma en que implementa esto”.