Las empresas planean comprar unidades de procesamiento tensorial de Google a través de una entidad de propósito especial y arrendarlas a la startup de IA.
NurPhoto / Getty Images
Apollo Global Management y Blackstone están trabajando para atraer a inversores adicionales en un acuerdo de financiamiento de deuda de aproximadamente $36 mil millones relacionado con la expansión de infraestructura de IA de Anthropic, según Bloomberg. El acuerdo se ubicaría entre las transacciones de crédito privado más grandes jamás ensambladas.
Estructurado alrededor de un vehículo de propósito especial, el acuerdo utilizaría los fondos prestados para adquirir las unidades de procesamiento tensorial personalizadas de Google $GOOGL, conocidas como TPUs, y arrendarlas nuevamente a Anthropic para su implementación en centros de datos de Nueva York, Texas, Luisiana e Indiana, según Bloomberg. El acuerdo de arrendamiento permite a Anthropic asumir la capacidad de computación que necesita mientras mantiene la deuda asociada completamente fuera de sus propios libros.
Broadcom $AVGO, que ayuda a Google a desarrollar las TPUs, está proporcionando un acuerdo de soporte de valor residual en las porciones más grandes de la transacción, según Bloomberg. En caso de que Anthropic incumpla con sus obligaciones de arrendamiento y una reventa de chips no cubra lo que se debe, Broadcom tiene la responsabilidad de hacer que los tenedores de notas A1 y A2 queden cubiertos. Bloomberg informó que la deuda se divide en aproximadamente $6 mil millones de notas A1, $25 mil millones de notas A2 y $4.5 mil millones de notas B, con esas cifras aún sujetas a revisión antes del cierre.
En lugar de mantener toda la posición, tanto Apollo como Blackstone tienen la intención de distribuir partes de la deuda a inversores externos, según Reuters. Los libros de pedidos están abiertos esta semana antes de un cierre anticipado la próxima semana, aunque la transacción aún no se ha finalizado y los detalles siguen siendo fluidos.
En lugar de liberar el capital de una vez, el acuerdo está estructurado de manera que las retiradas se realizan en etapas vinculadas a las entregas de chips y el inicio de los acuerdos de arrendamiento de Anthropic, según Bloomberg.
Anthropic recaudó $65 mil millones con una valoración post-dinero de $965 mil millones anunciado el jueves, superando la valoración de su rival OpenAI. Tanto Anthropic como OpenAI están considerando posibles ofertas públicas iniciales tan pronto como este año.
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