Después de meses de ansiedad sobre si Amazon podría mantenerse al día con Microsoft y Google en la carrera por la nube, la empresa finalmente puso un número a su respuesta.
JONAS ROOSENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images
Las acciones de Amazon $AMZN subieron bruscamente en el comercio previo a la apertura del mercado el viernes, impulsadas por los resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street en todos los ámbitos y calmaron las preocupaciones de los inversores sobre el negocio de la nube de la empresa.
El gigante del comercio electrónico y la tecnología publicó el jueves $180.2 mil millones en ingresos, un EPS de $1.95 y un crecimiento del 20% en Amazon Web Services (AWS), su ritmo más fuerte en más de un año. Los ingresos aumentaron un 13% con respecto al año anterior, las ganancias superaron las expectativas y la guía para el trimestre festivo fue estable a ligeramente superior.
Las acciones de Amazon subieron más del 13% antes de la apertura del mercado el viernes, preparándose para un repunte de capitalización de mercado de $300 mil millones. Si esa ganancia se mantiene durante la sesión del viernes, sería el día más fuerte de las acciones desde principios de 2022, según MarketWatch.
Después de meses de ansiedad sobre si Amazon podría mantenerse al día con Microsoft $MSFT y Google $GOOGL en la carrera por la nube, la empresa finalmente puso un número a su respuesta. El salto del 20% en los ingresos de AWS a $33 mil millones marcó su crecimiento más rápido en más de un año y superó las expectativas de los analistas de alrededor del 18%, un alivio para los inversores que habían visto a Azure de Microsoft y Google Cloud alejarse. Mientras tanto, tanto Microsoft como Alphabet reportaron números más fuertes en la nube ayer — Azure creció un 40%, y Google Cloud un 34% — este trimestre, la brecha se redujo. Los analistas habían considerado el 20% como el número mágico para la historia de recuperación de las acciones.
La respuesta de Amazon no fue solo recortes de precios o contratos — fue la escala. Y esa escala es la historia. Este año, la compañía ha invertido alrededor de $100 mil millones en construcciones de centros de datos y capacidad de chips, sumando 3.8 gigavatios de potencia y expandiendo su línea de silicio interno — el tipo de ampliación que hace que su negocio de la nube se parezca menos a una unidad de software y más a una utilidad nacional. La compañía dijo que sus chips Trainium2 personalizados están completamente suscritos y que su clúster Project Rainier — aproximadamente medio millón de aceleradores construidos para Anthropic — ya está en construcción.
“Seguimos viendo un fuerte impulso y crecimiento en Amazon a medida que la IA impulsa mejoras significativas en cada rincón de nuestro negocio”, dijo el CEO Andy Jassy en el comunicado de prensa. “AWS está creciendo a un ritmo que no hemos visto desde 2022”. En la llamada de ganancias, Jassy dijo que AWS había aumentado la capacidad en el trimestre y planea duplicar la capacidad para 2027, con un creciente interés de los clientes en Trainium.
Los analistas se apresuraron a recalibrar. Ethan Feller, estratega de acciones de Zacks Investment Research, dijo en una nota que este trimestre "destacado" podría ser "un punto de inflexión para el sentimiento de inversión y preparar el escenario para que Amazon recupere un papel de liderazgo entre las acciones tecnológicas de gran capitalización hacia el final del año".
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