Las fusiones de las grandes petroleras siguen llegando.
ConocoPhillips comprará Marathon Oil en una transacción de acciones valorada en 22.500 millones de dólares, incluidos 5.400 millones de dólares de deuda neta, Anunciado Miércoles. El acuerdo será “inmediatamente beneficioso” para las ganancias de ConocoPhillips, el efectivo de las operaciones, el flujo de caja libre y los rendimientos del capital para los accionistas.
“Esta adquisición de Marathon Oil profundiza aún más nuestra cartera y encaja dentro de nuestro marco financiero, agregando inventario de suministro de alta calidad y bajo costo adyacente. a nuestra posición líder no convencional en Estados Unidos», dijo el director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, en una declaración.
La adquisición reforzará la cartera terrestre de ConocoPhillips, agregando más de 2 mil millones de barriles de recursos, dijo la compañía. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, pendiente de la aprobación de los accionistas y reguladores.
ConocoPhillips fue el segundo mayor productor de petróleo crudo y líquidos de gas natural en Estados Unidos en el tercer trimestre del año pasado. Houston Los esfuerzos de exploración y producción de Marathon Oil se centran en áreas ricas en recursos en todo el país, incluyendo el Eagle Ford en Texas, el Permian en Nuevo México, el STACK y el SCOOP en Oklahoma y el Bakken en Dakota del Norte.
Según el acuerdo, los accionistas de Marathon Oil recibirán 0,255 acciones ordinarias de ConocoPhillips por cada acción ordinaria de Marathon Oil que posean. Esto supone una prima del 14,7 % sobre el precio de cierre de las acciones de Marathon Oil al 28 de mayo y una prima del 16 % sobre el precio de 10 días. precio promedio ponderado por volumen.
Las acciones de ConocoPhillips bajaron un 2,25% en las operaciones previas a la comercialización tras el anuncio. Las acciones de Marathon Oil subieron casi un 10%.
Una serie de adquisiciones de petróleo
El acuerdo, si se aprueba, continúa el impulso de fusiones y adquisiciones dentro del sector de petróleo y gas que despegó el año pasado. En 2023 , Empresas de exploración y producción de petróleo crudo y gas natural. gastó 234 mil millones de dólares en acuerdos, la mayor cantidad (en dólares reales de 2023) desde 2012, según la Administración de Información Energética de EE. UU.
ExxonMobil anunció su adquisición de Pioneer Natural Resources por $60 mil millones de dólares el pasado octubre, una oferta que fue aprobada a principios de este mes. Con la adquisición de Pioneer, ExxonMobil se convirtió en el mayor productor de petróleo crudo y líquidos de gas natural del país, con reservas estimadas en 16 mil millones de barriles de petróleo equivalente en la Cuenca Pérmica, a zona altamente lucrativa eso representa casi el 40% de la producción de petróleo de Estados Unidos y casi el 15% de la producción de gas natural.
La adquisición de Hess Corporation por parte de Chevron por 53.000 millones de dólares fue aprobado por los accionistas de Hess El martes. Una de las principales fuerzas impulsoras de la adquisición fue el acceso al bloque Stabroek frente a la costa de Guyana, la mayor petrolera. descubrimiento de la última década. ExxonMobil, sin embargo, lanzó una maniobra legal eliminar a Hess de sus derechos sobre el yacimiento petrolífero marino.
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