El acuerdo incluye un precio base de $650 millones más hasta $400 millones en contraprestación contingente y está supeditado a la adquisición pendiente de DigitalBridge por parte de SoftBank.
Credit: Digital Bridge, Businesswire
DigitalBridge Group acordó adquirir ArcLight Capital Partners, un inversor norteamericano en infraestructura eléctrica y de energía, por un valor total de transacción de hasta $1.05 mil millones, dijo la compañía el martes. Estructuralmente, la transacción se compone de un precio base de $650 millones con un componente contingente adicional de hasta $400 millones.
Juntas, las dos empresas formarían una plataforma que apunta a lo que DigitalBridge describe como la intersección de energía, IA e infraestructura digital, con sus activos combinados superando los $150 mil millones. ArcLight operará como un negocio gestionado por separado dentro de DigitalBridge tras el cierre de la transacción.
El acuerdo está condicionado a la finalización de la adquisición previamente anunciada de DigitalBridge por parte de SoftBank Group Corp. y no alterará los términos o la contraprestación de esa transacción. El acuerdo también está sujeto a aprobaciones regulatorias y al consentimiento necesario de los socios limitados.
Desde su fundación en 2001, la cartera de ArcLight ha abarcado más de 70 gigavatios de capacidad de generación y aproximadamente 48,000 millas de transmisión y almacenamiento de gas y electricidad, con un valor empresarial agregado que supera los $90 mil millones. Sus operaciones en América del Norte están respaldadas por un equipo de 85 personas dedicadas al desarrollo de energía y un pipeline de desarrollo que supera los 15 gigavatios.
"La IA está reconfigurando la ecuación energética global, acelerando la inversión en generación, transmisión e infraestructura detrás del medidor", dijo Marc Ganzi, CEO de DigitalBridge, en un comunicado. "Creemos que las empresas mejor posicionadas para esta próxima fase de crecimiento serán aquellas capaces de suscribir tanto la infraestructura digital como la energética con igual profundidad y credibilidad."
Daniel Revers, fundador de ArcLight, se convertirá en Vicepresidente de DigitalBridge al completar la transacción. Angelo Acconcia, actualmente Socio Director de ArcLight, continuará en ese rol, y Jake Erhard, actualmente Socio en ArcLight, se convertirá en Socio Senior.
"El poder se ha convertido en el cuello de botella crítico para la construcción de infraestructura digital, y resolverlo requiere experiencia y personas dedicadas", dijo Angelo Acconcia en un comunicado.
El acuerdo llega cuando la disponibilidad de energía se ha convertido en una restricción central para el desarrollo de centros de datos. Como Quartz ha seguido el aumento de la brecha entre la demanda de electricidad y la capacidad de la red, el ritmo de construcción de transmisión de alto voltaje se ha desacelerado bruscamente mientras los hiperescaladores se apresuran a llevar decenas de gigavatios de nueva carga en línea, creando cuellos de botella estructurales en las colas de interconexión, las cadenas de suministro de equipos y los plazos de permisos.
Barclays actúa como asesor financiero y único proveedor de financiamiento comprometido para DigitalBridge. Morgan Stanley $MS está sirviendo como asesor financiero de ArcLight.
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