Biogen $BIIB completó su adquisición de Apellis Pharmaceuticals el jueves, añadiendo dos medicamentos comercializados a su cartera en un acuerdo valorado en aproximadamente $5.3 mil millones, dijo la compañía.
Apellis, fabricante del medicamento para enfermedades oculares SYFOVRE y del medicamento para el riñón EMPAVELI, es ahora una subsidiaria de Biogen de propiedad total.
Bloomberg / Getty Images
Biogen $BIIB completó su adquisición de Apellis Pharmaceuticals el jueves, añadiendo dos medicamentos comercializados a su cartera en un acuerdo valorado en aproximadamente $5.3 mil millones, dijo la compañía.
Cada accionista de Apellis recibió $41.00 por acción en efectivo junto con un derecho de valor contingente no transferible como parte de la estructura de pago del acuerdo. Los CVRs podrían pagar hasta $4.00 cada uno, según Investing.com, con pagos vinculados a si SYFOVRE alcanza puntos de referencia de ingresos anuales específicos en cualquier momento hasta 2031. Biogen estima que tendría que pagar hasta $582 millones en total si se cumplen todos los hitos.
Cuando la ventana de oferta pública expiró a las 12:01 a.m. hora del Este el 14 de mayo, los titulares de aproximadamente el 82.4% de las acciones en circulación de Apellis habían entregado sus acciones. Las acciones no ofrecidas fueron automáticamente intercambiadas por la misma consideración de efectivo y CVR. La fusión simultáneamente excluyó las acciones de Apellis del Nasdaq $NDAQ Global Select Market, con la negociación suspendida a partir del 13 de mayo.
La adquisición añade dos medicamentos dirigidos al complemento a la cartera de Biogen: SYFOVRE, aprobado en EE.UU. y Australia para atrofia geográfica secundaria a degeneración macular relacionada con la edad, y EMPAVELI, aprobado en EE.UU. para glomerulopatía C3, glomerulonefritis membranoproliferativa inmunocompleja primaria y hemoglobinuria paroxística nocturna. Juntos, los dos medicamentos generaron $689 millones en ingresos netos por productos en 2025, dijo la compañía.
Biogen dijo que el acuerdo acelera su expansión en la nefrología y será acumulativo para sus ganancias por acción diluidas no GAAP en 2027. La compañía también dijo que espera que la adquisición aumente su tasa de crecimiento anual compuesta de EPS no GAAP hasta el final de la década. La guía financiera actualizada acompañará el informe de ganancias del segundo trimestre de Biogen en julio.
Apellis también aporta infraestructura comercial y médica en nefrología que Biogen dijo apoyará la preparación para el lanzamiento de felzartamab, un candidato a fármaco con una primera lectura de Fase 3 en el rechazo mediado por anticuerpos en pacientes con trasplante de riñón esperado en la primera mitad de 2027.
Michael Dambach, quien había servido como director de la filial de adquisición de Biogen, fue nombrado como el único director de Apellis después de que toda la junta anterior renunciara tras el cierre.
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