Microsoft, Meta y Apple estuvieron entre los gigantes tecnológicos que informaron ganancias esta semana, y Todas las miradas estaban puestas en el gasto en inteligencia artificial.
Mientras que las acciones de Microsoft cayeron debido a Expectativas de ingresos incumplidas por sus ventas de IA y las preocupaciones por sus gastos en IA, los inversores estaban Tranquilizados por los costos de IA de Meta, más bajos de lo esperadoMientras tanto, las acciones de Amazon cayeron después de su La división minorista no alcanzó las expectativas de ingresos, pero la unidad de computación en la nube de la compañía, Amazon Web Services, informó $26.3 mil millones en ingresos para el segundo trimestre, un aumento del 19 % año tras año y superando las estimaciones de los analistas. Y aunque Apple superó las expectativas, Wall Street está más interesado en su estrategia de IA que se anunció en junio en su Conferencia Mundial de Desarrolladores.
A pesar de algunas pérdidas y descalabros, las grandes tecnológicas siguen apostando todo por la inteligencia artificial, y algunos de sus socios de chips que también informaron ganancias esta semana forman parte del revuelo en Wall Street.
Esto es lo que dice Wall Street sobre los chips en medio de la gran semana de ganancias del sector tecnológico.
Intel
Las acciones de Intel cayeron durante las operaciones del mediodía del viernes después de que Expectativas de ingresos incumplidas en sus ganancias del segundo trimestre y anunció despidos. Las expectativas de ganancias incumplidas de la compañía se debieron en parte a su decisión de “aumentar más rápidamente” sus CPU de inteligencia artificial Core Ultra, o unidades de procesamiento central, que pueden manejar aplicaciones de IA, dijo el director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, en la conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía.
La previsión más débil de lo esperado del fabricante de chips para su tercer trimestre frente a la sólida previsión de su rival, Advanced Micro Devices (AMD), sugiere que su cuota de mercado de servidores disminuirá, dijeron los analistas de Jeffries en una nota. Agregaron que “todavía tienen serias dudas” de que la compañía tenga la capacidad de “aumentar con éxito” sus CPU 18A “con rendimientos razonables”, mientras que sus otros chips no han recibido comentarios positivos.
El analista de investigación del Bank of America, Vivek Arya, redujo el pronóstico de la empresa para Intel debido a su débil orientación y dijo que su IDM (fabricación de dispositivos integrados) la estructura no está equipada para competir contra rivales como Nvidia, AMD y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), según un informe de investigación global del Bank of America.
“La falta de aceleradores de IA competitivos de Intel sigue reduciendo la relevancia para los clientes críticos de la nube”, afirmó Arya.
Microdispositivos avanzados (AMD)
AMD superó las expectativas de los analistas para el segundo trimestre, reportó ingresos de $5.8 mil millones. También estableció una guía para el tercer trimestre por encima de las expectativas en $6.7 mil millones, más o menos $300 millones.
Arya, de Bank of America, dijo que el pronóstico de la empresa de un crecimiento interanual del 12% para AMD “la convierte en una de las 5 principales empresas de crecimiento en semiconductores” para 2025. Arya agregó que AMD pudo cumplir su promesa de expandir sus aceleradores de la serie MI300 "[a] pesar del ruido frecuente de la cadena de suministro y de los medios”.
Brazo
Arm, empresa de diseño de chips con sede en el Reino Unido superó las expectativas de los analistas para el primer trimestre de su año fiscal 2025, pero vio caer sus acciones después de emitir una guía más liviana para el segundo trimestre.
“Arm ha superado constantemente las expectativas del mercado en materia de licencias a medida que la industria continúa expandiendo el ritmo al que diseña nuevos chips para satisfacer la demanda relacionada con la IA, tanto en la nube como en el borde”, dijo el analista de Jeffries en una nota. Agregaron que la empresa “no está viendo ninguna desaceleración en la actividad de licencias” y espera que sus licencias crezcan a un ritmo superior a las expectativas.
Mientras tanto, Bank of America mantuvo su calificación de Compra para Arm, y Arya dijo que el diseñador de chips “está excepcionalmente expuesto a algunas de las megatendencias más importantes en semiconductores”, como el creciente deseo de sus principales clientes de la nube de diseñar sus propios chips personalizados.
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