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Morgan Stanley Wealth Management está buscando apalancamiento inteligencia artificial generativa para ayudar a asesores financieros elimine el trabajo ocupado.
El banco de inversión con sede en Nueva York lanzará Debrief, un asistente de inteligencia artificial que apoyará a sus asesores financieros, dijo Morgan Stanley el miércoles. El asistente, construido GPT-4 de OpenAI, profundiza el uso de la IA del gigante de WallStreet como Los bancos buscan capitalizar la floreciente tecnología..
El asistente participará en las reuniones de asesores con el consentimiento del cliente, dijo la compañía. Luego, el informe sacará a la luz los elementos de acción y resumirá los puntos clave. , borrador de correos electrónicos y guardado notas en Salesforce.
Vince Lumia, jefe de segmentos de clientes de Morgan Stanley Wealth Management, dijo en un comunicado que la herramienta “impulsa una inmensa eficiencia en una empresa de asesores”. día a día, permitiéndoles dedicar más tiempo a un compromiso significativo con sus clientes”.
Jeff McMillan, jefe de inteligencia artificial de Morgan Stanley, le dijo a CNBC que “la calidad y profundidad de las notas” tomadas por Debrief son “significativamente mejores” que las de los analistas.
“La verdad es que esto hace un mejor trabajo al tomar notas que el ser humano promedio”, dijo.
El informe es el siguiente paso en la asociación del banco con OpenAI, creador de ChatGPT. En marzo de 2023, Morgan Stanley se convirtió en la única riqueza de la empresa de IA. socio administrativo. La firma lanzó AI @ Morgan Stanley Assistant, un chatbot GenAI que ayudó a los asesores financieros a acceder a la amplia gama de conocimientos técnicos, en septiembre pasado. Ya, el 98% de sus equipos de asesores financieros han adoptado al asistente, dijo el banco.
“A medida que alcanzamos una masa crítica en nuestros esfuerzos de IA en Morgan Stanley, imaginamos un mundo donde la IA sirva como una interacción que mejore la eficiencia. capa que se encuentra entre nuestros colegas y las muchas aplicaciones con las que interactúan, como ejecución e ingreso de órdenes, CRM, herramientas de informes y riesgos. análisis, solo por nombrar algunos”, dijo McMillan en un comunicado.
Morgan Stanley lanzará Debrief a sus casi 16.000 asesores patrimoniales durante las próximas semanas.
IA en Wall Street
Los casos de uso de IA en los principales bancos de Wall Street se han disparado en los últimos años, a medida que carrera de instituciones financieras para implementar la tecnología.
Mary Erdoes, directora de la unidad de gestión de patrimonio y activos de JPMorgan Chase, dijo en el evento anual del día del inversor de la compañía en mayo que ha su propia versión de un modelo en lenguaje grande, denominado ChatCFO, que respaldará el trabajo del equipo financiero de JPMorgan.
El banco más grande de Estados Unidos por activos, que ha sido un líder en la adopción de IA, es capacitar a cada nuevo empleado para usar la IA. Erdoes dijo que los banqueros de JPMorgan han reducido el tiempo que dedican a “cazar y picotear”, utilizando IA para obtener información sobre posibles inversiones y Acelerar su toma de decisiones. Esto ha ayudado a ahorrar a algunos analistas entre dos y cuatro horas de lo que ella llama “trabajo sin alegría”. ” cada día.
Daniel Pinto, presidente de JPMorgan, dijo en el mismo evento de mayo que la tecnología será “muy, muy impactante” para los 60.000 desarrolladores y 80.000 empleados de operaciones y centros de llamadas, que representan casi la mitad de la plantilla de la empresa. Agregó que los casos de uso de IA en JPMorgan son Valorado aproximadamente entre $1 mil millones y $1,500 millones de dólares.
David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, dijo de manera similar que existen “enormes oportunidades para aumentar la productividad y también oportunidades para la eficiencia”. dada la implementación de la IA en los bancos de inversión prácticas de negocios propios.
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