Los analistas afirman que los bancos regionales saldrán ganando en el entorno regulatorio relajado de la administración Trump.
La Reserva Federal define a los bancos regionales como aquellos que tienen entre 10.000 y 100.000 millones de dólares en activos. La mayoría son demasiado pequeños para ser descritos como bancos comunitarios, pero carecen del tamaño y la escala de los más grandes. Según la Reserva Federal, los tres bancos más grandes son Chase (Ministerio de Justicia), Banco de América (BAC-0.71%) y Citi (do).
“Lo más importante, y esto no sorprende, es que se espera que los bancos regionales enfrenten una carga regulatoria menor que en administraciones anteriores”, dice Jordan Sternlieb, socio principal de servicios financieros en West Monroe Partners, una consultora de negocios y tecnología.
“Esto significa que, aparentemente, pueden asignar más dólares y recursos a proyectos e inversiones estratégicas discrecionales que mejoren la experiencia del cliente y modernicen el banco para el futuro”, dice Sternlieb, citando un esfuerzo liderado por el Partido Republicano en el Capitolio esta semana para impulsar la derogación de la Sección 1071 de Dodd-Frank, que describe las responsabilidades de los bancos cuando trabajan con pequeñas empresas.
Sternlieb dice que espera ver crecer la confianza en los bancos regionales este año y que algunos podrían convertirse en estrellas emergentes.
“Los bancos regionales con aspiraciones de crecimiento inorgánico prosperarán bajo esta administración. Con un entorno de fusiones y adquisiciones más favorable y la probabilidad de aprobaciones regulatorias más rápidas, espero que algunos bancos audaces aprovechen la oportunidad y se expandan”, dice Sternlieb.
Chris Aronis, director de ingresos de Enfi, una empresa emergente de inteligencia artificial que trabaja con prestamistas en la calificación crediticia, dice que los bancos regionales serán los grandes ganadores a medida que se dejen de lado las regulaciones.
“Las entidades regionales se beneficiarán de menores requisitos de capital y podrán expandir su presencia en el mercado medio captando clientes que podrían sentirse incómodos con la desregulación y “dejar ir” a los megabancos”, afirma Aronis. Señaló que su capacidad para diversificarse, implementar nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del cliente y “patinar en su carril” en su gama de activos puede impulsar el crecimiento.
Gates Little, presidente de Southern Bank Company, que tiene varias sucursales en Alabama, dice que los atributos positivos de los bancos más pequeños se pueden utilizar más en un entorno regulatorio menos estricto.
“Los bancos regionales tienen ventajas en comparación con los bancos más importantes o grandes como Wells Fargo (CFM), JP Morgan y Citi”, dice Little, y agrega que estas ventajas están relacionadas con la velocidad y la proximidad a la gestión que pueden tener los bancos regionales y un estilo de gestión más descentralizado.
“Durante períodos de alta o mayor regulación, estas ventajas se ven atenuadas debido a la capacitación en todo el banco y las auditorías de cumplimiento que deben realizarse para integrar las nuevas reglas”, dice Little. Agregó que es más eficiente tener menos personas que puedan tomar decisiones cuando hay más reglas que seguir, y esto hace que todos los bancos sean iguales ya que el negocio se vuelve una cuestión de escala en lugar de servicio.
“Si hubiera menos regulaciones, la teoría sería que los bancos regionales podrían volver a tener ventajas, pero lleva un tiempo que eso suceda”, dice Little.
Y aunque la mayoría de los analistas esperan que los bancos regionales prosperen, podrían enfrentar algunos obstáculos que su menor tamaño podría agravar.
“No todo es un camino de rosas. Las impredecibles políticas comerciales de Trump, incluidos los aranceles y los esfuerzos de relocalización, podrían sacudir las economías locales, impactando la demanda de préstamos y la estabilidad de los prestatarios”, dice Andrew Latham, contador público y director de contenido en Supermoney.com.
“Además, si bien una menor regulación puede sonar genial, también podría abrir las compuertas a una mayor competencia de los disruptores de tecnología financiera y los prestamistas no bancarios”, dice Latham. Aún así, considerando todo, Latham dice que las regionales podrían ser ganadoras.
“En resumidas cuentas, los bancos regionales podrían beneficiarse con la postura pro empresarial de Trump, pero deberán mantenerse ágiles en un panorama económico y competitivo cambiante”, afirma Latham.
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