Nvidia, Intuitive Surgical y las empresas de energía nuclear son ganadoras de la IA de Apple, dice un estratega

Tom Hulick, director ejecutivo de Strategy Asset Manager, habló con Quartz para la última entrega de nuestra serie de videos “Inversión inteligente”.

Mire la entrevista arriba y consulte la transcripción a continuación. La transcripción de esta conversación ha sido ligeramente editada para mayor extensión y claridad.

ANDY MILLS (AM): El lunes, Apple reveló Apple Intelligence. ¿Crees que esto va a mover la aguja para Apple?TOM HULICK (TH): Esto mueve la aguja para Apple. Creo que mueve la aguja para todos. Hay muchas asociaciones que van a tendrá lugar en los próximos, ya sabes, probablemente seis meses al año, lo que allanará el camino para avances adicionales que Apple ha , en particular por esta asociación que se está llevando a cabo sobre cómo ChatGPT o Open AI pueden ayudar a la persona normal, al igual que el El iPhone nos ha ayudado, ChatGPT será un nuevo socio para muchos de nosotros.

AM: ¿Qué significa esto para los inversores?TH:

Muchas oportunidades. Hemos visto oportunidades en el sector de los chips. Obviamente, Nvidia, hemos visto oportunidades en otras áreas. Acciones como Intuitive Surgical , y luego entras en el sector de la energía con Constellation Energy Group. Pero para muchas oportunidades para inversores en la tecnología lado y luego río abajo.

AM: Tim Cook dijo que los GPT de chat que tratan con Apple no representarán un riesgo para la privacidad de los usuarios. ¿Le crees?TH: Creo que el diablo está en los detalles con eso. No sé lo suficiente sobre cómo se puede proteger la privacidad en este tiempo. Hay muchos datos que pueden incluirse en eso y si el consumidor quiere renunciar a sus derechos sobre la información que se Queda por ver cómo acceder a estas fuentes de datos o si lo sabremos. Esa es la otra cosa.AM: El uso de IA consume mucha energía. ¿Qué empresas se beneficiarán de esto?

TH: Habrá muchas empresas que se beneficiarán del ámbito energético. Y si tomamos por ejemplo a Constellation Energy Group, eso es una empresa de energía nuclear que hemos seguido durante años. A CEG le ha ido muy bien, especialmente con fuentes de energía alternativas. Como dijiste, una fuente ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda normal en Google. Ahí es donde tenemos que limitar la brecha con quién podrá alimentar estos centros de datos. Y creo que Constellation Energy Group puede beneficiarse de eso. Emerson Electric, por ejemplo EMR, es otra empresa a la que le puede ir bastante bien en el campo. Y luego hay que mirar quién posiblemente participará después de eso. Y todavía estamos tratando de encontrar algunas de esas empresas.AM: Te tengo. Se ha hablado mucho de la energía nuclear con el uso de IA. No crees que sea exagerado en absoluto. ?TH:

No. No, no lo creo. Creo que el mundo necesita abrir los ojos aún más ahora a la energía limpia. Quiero decir, Energía solía ser una palabra sucia, y creo que la estadística es que el 82% de la energía mundial sigue siendo combustibles fósiles. Y eso no es tan malo. Mi familia estaba en el negocio de la energía y todavía pienso que hay muchas oportunidades provenientes de la energía nuclear. obviamente, carbón, se puede usar energía eólica, solar, hidrógeno, pero será una combinación de muchas de esas fuentes. Hemos tenido expectativas excesivas en el mercado de vehículos eléctricos, pero no tenemos la infraestructura necesaria para tener lugar allí. Mira compañías como Constellation Energy Groups, CEG, y luego miras, ya sabes, la posibilidad de, de qué, de qué, estas Lo que están haciendo las empresas en el sector industrial para ayudar con este problema de transmisión de energía. Pero la energía es algo muy, muy importante que debemos centrarnos, especialmente durante los próximos seis meses, 12 meses y más.AM: Te entendí. Entonces,¿eres un comprador de Constellation?

TH: Soy comprador de Constellation Energy Group y lo hemos sido. Somos propietarios de Constellation Energy Group en nuestra cartera de cuentas administradas por separado en Gestores de activos estratégicos. Y lo hemos hecho bastante bien con eso.AM: También mencionó a Emerson Electric. ¿Es usted un comprador?

TH: Somos un comprador de Emerson Electric. Hemos tenido Emerson Electric, símbolo EMR, en nuestra cartera durante varios años. Definitivamente es beneficiado a nuestros clientes. Y la razón es porque es parte de esta próxima generación de transmisión de energía y del movimiento de energía limpia. que Estados Unidos y el mundo están empezando a abrir más los ojos y lo han hecho durante la última década. Pero incluso más ahora. Empresas como Emerson Electric y como dije , CEG, Constellation Energy Group estarán en temas de conversación para energía para todos y transmisión.. What companies are gonna benefit from this?

TH: There will be a lot of companies that will benefit from the energy arena. And if you take for example, Constellation Energy Group, that’s a nuclear power company that we’ve been following for years. CEG has been doing very well, especially with alternative energy sources. As you said, a ChatGPT source takes up 10 times as much energy as a regular Google search. That’s where we have to narrow the gap with who is going to be able to power these data centers. And I believe that Constellation Energy Group can benefit from that. Emerson Electric, for example, EMR, is another company that can do quite well in the arena. And then you have to look at who’s going to be possibly participating downstream from that. And we’re still trying to find some of those companies.

AM: Gotcha. There’s been a lot of talk of nuclear energy with the use of AI. You don’t think it’s overblown at all?

TH: No. No, I don’t. I think the world needs to open up their eyes even more now to clean energy. I mean, energy used to be a dirty word, and I believe the statistic is that 82% of the world’s energy is still fossil fuels. And that’s not so bad. My family was in the energy business and I still think that there are lots of opportunities from nuclear, obviously coal, you can go wind, solar, hydrogen, but it’s gonna be a combination of a lot of those sources. And we may have had excessive expectations on the electric vehicle market, but we don’t have the infrastructure to take to take place there. So you look at companies like Constellation Energy Groups, CEG, and then you look at, you know, the possibility of, of what, what these companies are doing in the industrial sector to help with this transmission issue with energy. But energy is a very, very important thing that we should focus on, especially for the next six months, 12 months and beyond.

AM: Gotcha. So you’re a buyer of Constellation?

TH: I’m a buyer of Constellation Energy Group and we have been. We own Constellation Energy Group in our separately managed account portfolio at Strategy Asset Managers. And, and we’ve done quite well with that.

AM: You also mentioned Emerson Electric. Are you a buyer?

TH: We are a buyer of Emerson Electric. We’ve had Emerson Electric, ticker symbol EMR, in our portfolio for several years. It’s definitely benefited our clients. And the reason why is, is because it’s part of this next generation of energy transmission and the clean energy movement that the United States and the world is starting to open up their eyes more to and has been for the last decade. But even more so now. Companies like Emerson Electric and as I said, CEG, Constellation Energy Group will be in in conversation pieces for cleaner energy for everybody and transmission.