El fabricante de medicamentos italiano pagará $31.50 por acción en efectivo, marcando su entrada en el mercado farmacéutico estadounidense.
Credit: First Online
Angelini Pharma ha acordado adquirir Catalyst Pharmaceuticals, con sede en Coral Gables, Florida, por 31,50 dólares por acción en efectivo, valorando el acuerdo en aproximadamente 4.100 millones de dólares, anunciaron las compañías el jueves. La transacción ha sido aprobada por los consejos de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones de los accionistas y reguladores.
A 31,50 dólares por acción, la oferta tiene una prima del 21% sobre el precio de cierre de las acciones de Catalyst el 22 de abril, el día antes de que las especulaciones sobre el acuerdo surgieran públicamente, y una prima del 28% sobre su precio promedio ponderado por volumen de 30 días a partir de esa fecha, según Angelini Pharma.
Cotizada en Nasdaq $NDAQ desde 2006, Catalyst ha construido su negocio en torno a terapias para pacientes con condiciones neuromusculares y neurológicas raras. Su cartera incluye FIRDAPSE, el único tratamiento aprobado por la FDA para el síndrome miasténico de Lambert-Eaton en pacientes de seis años o más; AGAMREE, aprobado en 2023 para la distrofia muscular de Duchenne en pacientes de dos años o más; y FYCOMPA, un medicamento antiepiléptico cuyos derechos en EE. UU. Catalyst adquirió de Eisai en 2023.
La adquisición representa el debut de Angelini Pharma en Estados Unidos. Su matriz, Angelini Industries Group, tiene sus raíces en Italia desde 1919 y desde entonces se ha expandido a 21 países; el enfoque terapéutico de la división farmacéutica se centra en condiciones de salud cerebral, incluida la salud mental y la epilepsia. Tras el cierre, Angelini Pharma pretende combinar la infraestructura comercial de Catalyst con su propia cartera de salud cerebral, dijo la compañía.
El financiamiento para el acuerdo involucrará fondos de Blackstone junto con otros socios internacionales, con BNP Paribas nombrado como único coordinador global y asegurador del paquete de financiamiento, dijo Angelini Pharma. Angelini Pharma espera financiar la adquisición a través de una combinación de efectivo y deuda.
Reuters informó, citando a dos personas con conocimiento de la situación, que CDP Equity, una unidad del prestamista estatal italiano Cassa Depositi e Prestiti, está en línea para adquirir una posición minoritaria en Angelini Pharma a través de un aumento de capital vinculado a la transacción.
"Creemos que esta adquisición establecerá a Angelini Pharma como un actor global relevante en enfermedades neurológicas raras," dijo Sergio Marullo di Condojanni, CEO de Angelini Pharma en un comunicado. "Entrar en el mercado estadounidense nos permitirá adquirir la escala y las capacidades necesarias para continuar este viaje."
El CEO de Catalyst, Rich Daly, dijo en un comunicado que combinar las capacidades de la compañía en enfermedades raras con el alcance global de Angelini crearía una plataforma para expandir el acceso a tratamientos y ofrecer valor a los accionistas a través de la prima en efectivo.
Por separado, Catalyst también anunció el jueves que ha resuelto un litigio de patentes relacionado con un desafío genérico a FIRDAPSE, alcanzando un acuerdo con Hetero USA. Las compañías presentarán el acuerdo confidencial a la Comisión Federal de Comercio y al Departamento de Justicia para su revisión, y se dará por terminado todo litigio de patentes pendiente entre las partes.
Únete a más de 500.000 lectores que comienzan su día con Quartz.
Al suscribirte, aceptas nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.
