Las compañías navieras están frenando el aumento vertiginoso de los precios de los contenedores

Los precios de los contenedores marítimos podrían estar estabilizándose después de un año de empeoramiento del servicio, amenazas de regulación y quejas de los minoristas a medida que los precios se disparaban.

El costo de un contenedor de 40 pies disminuyó modestamente de $10,377 la semana anterior a $10,360 la semana pasada, o 0.2%, según Índice mundial de contenedores por Drewry, una empresa de investigación marítima con sede en Londres que rastrea las rutas Este-Oeste. La tarifa es el triple del precio en comparación con el año anterior gracias a la alta demanda en los EE. UU. y los puertos congestionados que limitan la capacidad de los barcos.

Simon Heaney, gerente senior de investigación de contenedores en Drewry, dice que las tarifas spot promedio se han estancado en las últimas dos semanas porque las navieras, en particular Hapag-Lloyd y CMA CGM, dos importantes líneas de contenedores, anunciaron en septiembre que congelarían los aumentos de tarifas después de aumentarlas abruptamente durante 22 semanas consecutivas. “Creemos que otras líneas están haciendo algo similar, pero de manera extraoficial”, dijo Heaney.

El límite de la tasa spot de CMA CGM expirará el 1 de febrero de 2022, mientras que Hapag-Lloyd no estableció una fecha fija.

Hapag-Lloyd Dijeron que congelaron las tarifas porque habían alcanzado su punto máximo, mientras que CMA CGM dijo que estaba priorizando su relación a largo plazo con los clientes dada la “situación sin precedentes en la industria naviera”.

Heaney señaló que las líneas navieras “están bajo una presión significativa de los transportistas y los reguladores” para que controlen sus tarifas. Congelar las tarifas spot a un nivel tan alto “es un regalo relativamente barato”, dijo Heaney. “Algunos transportistas se preguntan por qué ahora y por qué no ir más allá”.

Los transportistas, es decir, los importadores y minoristas que pagan para colocar sus productos en buques portacontenedores, tienen expresó enojo por lo que vieron como una “especulación con los precios” por parte de las líneas navieras que estaban obteniendo ganancias récord sin precedentes en tiempos de escasezUn director ejecutivo de una empresa de decoración del hogar de Filadelfia presentó una queja ante la Comisión Marítima Federal, la agencia estadounidense encargada de garantizar que la cadena de suministro oceánico sea competitiva y equitativa. Una entrevista con La estrella de carga, un punto de venta de la cadena de suministro, calificó las altas tarifas y el bajo servicio como una “conducta escandalosa” por parte de las líneas navieras, que “repercutiría en toda la economía estadounidense”, y las acusó de operar un cártel.

James Hookham, director del Foro de Transportistas Globales, en reacción al anuncio de CMA CGM, dijo: La estrella de carga:“Es como si el torturador le preguntara al prisionero: '¿No estás agradecido de que no esté apretando más el tornillo del potro?”

Las tasas históricamente altas han llamado la atención de la Administración Biden, que emitió una orden ejecutiva en julio lo que indica que los reguladores están vigilando la industria en busca de comportamientos no competitivos. Según un informe del El Washington Post“Los funcionarios de la Casa Blanca que redactaron la orden de Biden dicen que los altos costos del transporte, resultado de la falta de competencia, son un lastre para toda la economía”. Los asesores reconocen que la pandemia causó gran parte de la perturbación, “pero dicen que la falta de competencia permitió a los transportistas de carga y los ferrocarriles explotar la pandemia al impulsar los precios a máximos históricos”.

¿Ganancias o especulación por parte de las navieras?

Las empresas están aumentando el costo del transporte marítimo al competir por el espacio limitado en los buques portacontenedores del mundo. Si bien las cadenas de suministro enredadas han aumentado algunos costos operativos, dijo Heaney, los transportistas están “ganando más dinero que nunca”, con ingresos que superan con creces el aumento de los costos.

Eso está entregado ganancias extraordinarias para líneas navegadoras. En su agosto estado de resultadosMaersk, la línea de contenedores más grande del mundo, con sede en Copenhague, anunció una ganancia neta de $3.7 mil millones en el segundo trimestre de 2021, un aumento de ocho veces con respecto al mismo período del año pasado, citando “circunstancias excepcionales en Ocean”. Hapag-LloydLos ingresos aumentaron un 51% en el primer semestre de 2021, con ganancias de $ 3.3 mil millones. CMA CGM, asimismo, registró ganancias récord de $ 3.5 mil millones, un Aumento del 2.500 por ciento del mismo período del año pasado.

Esto está teniendo un gran impacto en los minoristas pequeños y medianos, que en conjunto representan una porción significativa de los bienes manufacturados que viajan entre Asia y los Estados Unidos, pero cuyas ventas anuales individuales pueden ocupar solo un puñado de contenedores al año. Estas empresas más pequeñas están en desventaja, incapaces de competir ni en volumen ni en capital.

Muchos están fuera de ese mercado debido a los altos precios, y ven cómo sus inventarios se agotan a medida que se acerca la importantísima temporada navideña, mientras sus productos se encuentran en un contenedor en Shanghái. Solo un milagro podría llevarlos a bordo de un barco a tiempo.

Incluso cuando pueden conseguir espacio para contenedores, los minoristas que venden productos de bajo valor con márgenes reducidos (como un juguete para gatos que chirría, por ejemplo) “probablemente estén pasando por un momento muy difícil en este momento”, dice Nathan Strang, gerente sénior de operaciones marítimas en Flexport, un transportista de carga con sede en San Francisco. El precio de enviar un contenedor puede ser mayor que la ganancia que pueden esperar obtener de lo que hay dentro.

Grandes minoristas como Costco, Walmart, Home Depot y Target han tomado medidas extremas para garantizar que sus productos lleguen a tiempo. alquilado su propio dedicado barcos—una medida costosa e inusual—y encerrados tarifas premium más de $20,000 para garantizar que sus contenedores sean cargados en un barco o que se envíen mercancías destinadas a Navidad En junio,pagando por varios meses de almacenamiento en almacén.

Demanda insatisfecha frente a la crisis energética de China

El alivio del aumento de precios no garantiza que la tendencia continúe en 2022, dice Strang de Flexport. Los bajos inventarios en los minoristas de los Estados Unidos significan que tendrán que seguir enviando productos para reabastecerse después de la temporada alta de Navidad. Una nueva caída de los precios podría provocar que más minoristas reanuden los envíos, lo que haría subir los precios nuevamente.

Una perturbación diferente puede estar en el horizonte. El racionamiento de energía en China la semana pasada obligó a cierres temporales en sus centros de fabricación industrial y algunos transportistas y transportistas en Asia han informado de una caída en las tarifas de los contenedores. Caixin Global, un medio con sede en China, informó que un ejecutivo de una empresa de transporte de mercancías de Shanghai vio cómo las tarifas de los contenedores desde China a la costa oeste de Estados Unidos se reducían casi a la mitad, de 15.000 dólares a 8.000 dólares, tras la caída del suministro debido a los cortes de energía.

Es demasiado pronto para decir, dijo Simon Heaney de Drewry, si una desaceleración en la fabricación en Asia afectará los precios generales de los contenedores. Queda por ver cuánto durarán los apagones rotativos y cuán profundamente afectarán la capacidad de las fábricas chinas para continuar. producir bienes para los EE.UU. “Hasta entonces no puedo darles una evaluación segura”, dijo Heaney. Pero si esto sucede, agregó Heaney, podría forzar una desaceleración en la demanda estadounidense. Esto permitiría que el transporte marítimo, los puertos, el ferrocarril y el transporte por carretera se recuperen y comiencen a restaurar una cadena de suministro que funcione sin problemas, y eso bajaría el precio del flete.

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